Name: 한 권으로 끝내는 연금 포트폴리오
Price: 18900 KRW
Availability: InStock
Rating: 9.6 (24 reviews)
Author: AI 콴텍 LAB
ISBN: 9791162544075

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한 권으로 끝내는 연금 포트폴리오

AI 자동투자 기업 ‘콴텍’이 알려주는 복리 마법의 퇴직연금 만들기

AI 콴텍 LAB, 최용석, 오지훈, 노희태 저 | 비즈니스북스 | 2025년 06월 20일 리뷰 총점9.6 정보 더 보기/감추기

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품목정보

품목정보
발행일	2025년 06월 20일
쪽수, 무게, 크기	380쪽 \| 672g \| 15222523mm
ISBN13	9791162544075
ISBN10	1162544074

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책소개

책의 일부 내용을 미리 읽어보실 수 있습니다. 미리보기

저자의 글 | 잠자고 있는 나의 연금을 깨워야 할 때 준비 운동 | 연금, 얼마나 알고 있나요? 제1장 노후 준비, 한 살이라도 일찍 시작할수록 좋다 직장인 N년 차, 나의 현재 자산은 얼마인가? 국가는 당신의 노후를 책임지지 않는다 안정적 노후는 연금에 달려 있다 ‘연금 계산기’로 노후자산 점검하기 Q&A | 직장인들이 가장 알고 싶어하는 투자 지식 15가지 제2장 알고 시작하면 수익률이 2배가 되는 연금투자 필수 지식 노후를 바꾸는 3층 연금 시스템 1층 기초생활을 보장하는 국민연금 2층 안정적인 생활을 책임지는 퇴직연금 3층 여유로운 노후를 위한 개인연금 다양한 연금 선택지, 무엇이 나에게 맞을까? 3층 연금을 쌓아야 노후가 편하다 퇴직연금 투자의 3대 원칙 : 장기투자, 복리, 분산투자 Q&A | 직장인들이 연금제도에 대해 가장 궁금해하는 29가지 제3장 노후도 준비하고 자산도 늘리는 연금 투자 따라하기 세상의 모든 투자, 대신 시뮬레이션 해본다면? 연금 계좌로 ETF 투자가 가능하다! ETF 200% 활용법 실전! 퇴직연금 계좌 개설하기 1 은행 앱 편 실전! 연금저축 계좌 개설하기 2 로보어드바이저 앱 편 Q&A | 연금 투자자들이 직접투자할 때 가장 알고 싶어하는 13가지 제4장 누구보다 현명하게! 효과적인 분산투자 전략 수익률 높이는 자산배분의 원칙 안정적인 수익이 중요한 이들을 위한 자산배분 전략 Q&A | 연금 투자자들이 가장 많이 헷갈리는 투자 지식 11가지 제5장 연금에 꼭 필요한 자산배분 포트폴리오 이해하기 검증된 자산배분 전략을 찾아서 클래식한 투자를 원한다면 전통적 자산배분 자산을 삼등분하는 ‘유대인 삼분법’ 포트폴리오 경제적 변화에 유연하게 대응하는 ‘퍼머넌트’ 포트폴리오 성장 잠재력을 강화한 ‘골든 버터플라이’ 포트폴리오 사막에서도 살아남는 지혜 ‘데저트’ 포트폴리오 폭풍우에도 끄떡없는 ‘올웨더’ 포트폴리오 주식시장의 성장을 믿는 ‘워런 버핏의 9:1’ 포트폴리오 거주 국가별 경제 상황을 반영한 ‘예일대 기금형’ 포트폴리오 리스크를 낮추어 안정적인 수익을 추구하는 리스크패리티 동적자산배분 Q&A | 연금 투자자들이 포트폴리오를 구성할 때 가장 궁금해하는 5가지 제6장 검증된 전략으로 안정적인 수익 만드는 AI 자동투자 초보투자자가 시장을 이기는 가장 확실한 방법 연금 투자의 대안, AI·퀀트 투자 이해하기 로보어드바이저를 활용한 나만의 투자 포트폴리오 만들기 Q&A | 연금 투자자들이 로보어드바이저에 대해 가장 많이 묻는 11가지 에필로그 | 퇴직연금은 우리의 유일한 희망이다 참고 자료

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저자 소개 (4명)

저 : AI 콴텍 LAB

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방대한 양의 데이터를 활용하여 혁신적 금융 서비스를 제공하는 테크핀 회사 콴텍의 AI 자동투자 연구소. ‘누구나 쉽고 편리하게 자산관리 서비스를 받을 수 있게 하는 것’이 목표인 콴텍은 AI 기술 기반의 맞춤형 자산관리 서비스 분야를 개척하고 있으며, 코로나, 러시아-우크라이나 전쟁 등 변동성이 큰 외부 환경을 AI가 정직하고 철저하게 관리하여 결국 고객이 이기는 투자를 하도록 해주는 것으로 유명하다. 방대한 양의 데이터를 활용하여 혁신적 금융 서비스를 제공하는 테크핀 회사 콴텍의 AI 자동투자 연구소. ‘누구나 쉽고 편리하게 자산관리 서비스를 받을 수 있게 하는 것’이 목표인 콴텍은 AI 기술 기반의 맞춤형 자산관리 서비스 분야를 개척하고 있으며, 코로나, 러시아-우크라이나 전쟁 등 변동성이 큰 외부 환경을 AI가 정직하고 철저하게 관리하여 결국 고객이 이기는 투자를 하도록 해주는 것으로 유명하다.

저 : 최용석

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국내 유일의 정부 검증기관인 ‘로보어드바이저 테스트베드 센터’에 100여 개의 전략 상품을 론칭시켰다. 증권사 HTS(홈트레이딩시스템) 기획 및 툴 설계와 개발에 참여한 프랍 트레이더(Proprietary Trader) 출신으로 AI 자동매매 기술 특허를 여럿 보유하고 있는 AI 자동투자의 선구자다. 20여 년간의 경험과 로보어드바이저를 통해 금융 혁신을 이룰 수 있다는 믿음으로 정직한 로보어드바이저 플랫폼을 구... 국내 유일의 정부 검증기관인 ‘로보어드바이저 테스트베드 센터’에 100여 개의 전략 상품을 론칭시켰다. 증권사 HTS(홈트레이딩시스템) 기획 및 툴 설계와 개발에 참여한 프랍 트레이더(Proprietary Trader) 출신으로 AI 자동매매 기술 특허를 여럿 보유하고 있는 AI 자동투자의 선구자다. 20여 년간의 경험과 로보어드바이저를 통해 금융 혁신을 이룰 수 있다는 믿음으로 정직한 로보어드바이저 플랫폼을 구축하고자 2016년 최준규 의장, 이상근 대표와 콴텍을 설립했다.

금융 데이터 분석을 천직으로 여기는 그는 2022년 콴텍투자일임을 인수하여 로보어드바이저 기술을 활용한 금융 서비스를 론칭했다. 누구나 퇴직연금을 활용한 맞춤형 투자 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 기술적 연구를 담당하고 있다.

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저 : 오지훈

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19년간 투자 분야에 종사해 온 베테랑 펀드매니저로 연기금, 보험사를 거쳐 여의도 자산운용업계에서 일했다. AI 투자를 맡기 전에는 자산운용사에서 알고리즘을 기반으로 한 퀀트 투자와 시장 평균보다 높은 수익률을 목표로 하는 액티브 투자를 결합한 독창적인 방식으로 주식형 펀드를 운용하여 업계 상위권 수익률을 꾸준하게 달성해왔다. 가장 존경하는 인물은 찰리 멍거이며 AI가 인간과 분리된 존재가 아니라 서로 보완하며 ... 19년간 투자 분야에 종사해 온 베테랑 펀드매니저로 연기금, 보험사를 거쳐 여의도 자산운용업계에서 일했다. AI 투자를 맡기 전에는 자산운용사에서 알고리즘을 기반으로 한 퀀트 투자와 시장 평균보다 높은 수익률을 목표로 하는 액티브 투자를 결합한 독창적인 방식으로 주식형 펀드를 운용하여 업계 상위권 수익률을 꾸준하게 달성해왔다. 가장 존경하는 인물은 찰리 멍거이며 AI가 인간과 분리된 존재가 아니라 서로 보완하며 공존하는 시스템으로 작동할 때 AI 투자가 성공할 수 있다고 생각한다. 연금 투자자들이 AI 투자를 이해하고 활용할 수 있도록 돕고자 글쓰기에 동참했다.

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저 : 노희태

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2020년 AI와 데이터에 대한 열정으로 콴텍에 합류하면서 데이터와 투자를 융합한 퀀트 투자의 세계에 눈을 뜨게 됐다. 퀀트 투자의 개념과 원리에 매료된 그는 로보어드바이저 테스트베드 센터에 게시된 대부분의 콴텍 투자 상품의 알고리즘을 개발했다. 현재는 퀀트 투자의 강점을 활용해 ‘높은 수익률과 안정성’이라는 두 마리 토끼를 동시에 제공하는 맞춤형 연금 투자 솔루션 개발에 매진하고 있다. 2020년 AI와 데이터에 대한 열정으로 콴텍에 합류하면서 데이터와 투자를 융합한 퀀트 투자의 세계에 눈을 뜨게 됐다. 퀀트 투자의 개념과 원리에 매료된 그는 로보어드바이저 테스트베드 센터에 게시된 대부분의 콴텍 투자 상품의 알고리즘을 개발했다. 현재는 퀀트 투자의 강점을 활용해 ‘높은 수익률과 안정성’이라는 두 마리 토끼를 동시에 제공하는 맞춤형 연금 투자 솔루션 개발에 매진하고 있다.

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책 속으로

노후 준비를 시작하는 첫걸음은 현재 상태를 정확히 파악하고 수치화하는 것이다. “나는 지금 얼마나 준비가 되어 있을까?”라는 물음은 곧 “노후를 위해 얼마의 종잣돈이 필요하며, 목표 금액을 달성하기 위해 매달 얼마나 납입해야 하는가?”라는 질문으로 이어진다. 이를 돕기 위해 ‘연금 계산기’를 활용해 보자. 이 계산기를 활용하면 현재 노후 준비 상황을 점검하고 필요한 금액을 명확히 확인할 수 있다. 오른쪽 QR 코드로 들어가 ‘연금계산기’를 찾아 사용하면 된다. 연금계산기는 DC형, IRP, 연금저축, 국민연금을 포함한 총 연금 예상 수령액을 계산하며, 사용자가 입력한 정보를 기반으로 연금계좌의 잔고 추이를 시각적으로 제공한다. 이를 통해 은퇴 이후 계좌 고갈 시점과 희망 고갈 시점을 비교하고, 목표 금액 달성을 위한 연간 납입금도 산출할 수 있다. ---「제1장 노후 준비, 한 살이라도 일찍 시작할수록 좋다」중에서 한국의 공적연금 소득 대체율은 31.2% 정도다. 스웨덴 같은 복지 강국의 62.3%의 비율에 비하면 턱없이 부족하다. 게다가 OECD 가입국 평균 소득 대체율인 50.7%에 크게 못 미친다. (...) 우리는 이제 미래를 위해서 눈앞의 달콤한 사탕을 참고 내일을 준비해야 할 때다. 퇴직금 계좌를 인출 없이 지속적으로 운영하면서 여유자금이 생길 때마다 추가로 납입해서 최대한 두둑하게 만들어 두고, 낮은 국민연금 퇴직연금 보험료율을 감안해 개인연금인 연금저축에 추가 적립을 통해 자금 규모를 늘리며, 공무원들처럼 적립비중을 늘려 노후 연금을 좀 더 든든하게 채울 수 있도록 애써야 하는 것이다. ---「제2장 알고 시작하면 수익률이 2배가 되는 연금투자 필수 지식」중에서 시계열 장기 데이터를 통해 우리는 또 하나의 인사이트를 얻을 수 있다. 현금성 자산이나 채권, 주식 중 어느 자산이 훨씬 투자가치가 있는가 하는 점이다. 즉 수익률과 리스크 두 가지 측면에서 승자는 어느 쪽인가? 먼저, 데이터를 살펴보자. 오른쪽 도표는 장기 시계열 데이터에서 도출된 각 자산군의 수익률이다. 평균을 중심으로 96년간 장기 데이터의 연간 최대 수익률과 최소 수익률을 살펴보면, 주식은 단연코 평균도 높고 변동성도 높다. 전형적인 고위험 고수익 상품인 것이다. 지난 96년간 주식은 연평균 9.8% 상승했지만 하락이 심한 해에 -43.84%의 손실을 내기도 했다. 전체에서 27%(26회)에 해당하는 기간에 손실을 기록했고 연간 -10% 이상의 손실이 발생한 해도 12회, -20% 이상의 손실이 발생한 해도 6회나 된다. 반면, 채권(10년 만기 국채)은 평균 수익률이 4.57%이고 최대로 떨어진 해에도 손실이 -17.83%에 불과하다. 전체에서 19회 손실이 발생했지만 연간 -10%를 넘는 손실이 발생한 해는 단 2회뿐이다. 현금성 자산도 마찬가지다. 평균 수익률은 3.3%에 불과하지만, 연간 손실이 마이너스인 해는 단 1회도 존재하지 않았다. 이 결과야말로 우리가 꼭 참고해야 할 자산배분의 교훈이다. ---「제4장 누구보다 현명하게! 효과적인 분산투자 전략」중에서 그렇다면 자산배분은 분산투자와 무엇이 다를까? 자산배분이란 분산투자를 하되, 포트폴리오 이론과 사전에 정해둔 전략에 따라서 자산군별 투자 비중을 매우 세밀하게 결정하는 것을 뜻한다. 즉, 정해진 조건 하에서 기대수익률을 최대화하거나 변동성(리스크)을 최소화하거나, 위험 보상 비율을 최대화하는 등 단순한 분산투자보다 더 나은 성과를 얻으려는 투자전략을 사용하는 것이다. 2014년부터 2023년까지 최근 10년 동안의 자산군별 수익률을 보면, 자산군 분산투자 포트폴리오(Equal Weight, EW)의 경우 항상 최고의 성과를 내는 것은 아니지만 꾸준하게 중위권 수익률을 유지하며 변화폭도 크지 않은 모습을 보인다. 이러한 경향을 일컬어 ‘시계열로 볼 때 수익률이 안정적이고 자산 변동성이 적다’라고 얘기한다. 이렇듯 자산군에 분산투자하는 것만으로도 투자자는 좀 더 안정적인 자산운용을 할 수 있다. ---「제5장 연금에 꼭 필요한 자산배분 포트폴리오 이해하기」중에서 이렇게 빠르게 변화하는 시장에서 계속 업그레이드되면서 안정적인 수익을 달성할 수 있는 ‘AI, 퀀트 방식의 투자’, 즉 ‘로보어드바이저 일임 서비스’에 관심을 두어야 할 필요가 있겠다. ‘로보어드바이저 일임 서비스’를 활용하면, 다음과 같은 두 가지 커다란 장점이 있다. 첫째, 감정이 배제된 자동화된 첨단 시스템을 내 것으로 만들 수 있다. 사람은 잘 아느냐 모르느냐에 관계없이 모두 심리적으로 흔들리기 마련이다. 위험하면 피하고 싶고 남들과 다르면 괴로워하는 게 인간 본성이다. 그래서 지능이 높고 배운 게 많아서 분석을 기가 막히게 하던 사람도 실제 투자에서는 감정을 이기지 못해 실패하는 경우가 많다. 그래서 매매는 사람이 직접 하는 것보다 ‘로보어드바이저 일임 서비스’만의 자동화된 시스템에 의존해서 운용하는 것이 수익률 제고에 유리하다. 뿐만이 아니다. 로보어드바이저는 일반 펀드에 비해 인건비가 적게 들고 각종 비용이 낮다. 로보어드바이저는 시간이 흘러도 퇴근하지도 은퇴하지 않기 때문에, 안정적으로 자산을 관리할 수 있다. 30년 연금 투자를 해야 하는 투자자 입장에서, 장기적 관점에서 신뢰할 수 있는 자산관리를 받을 수 있으며 불필요한 비용이나 전문가 교체라는 불안감 없이 자산을 키워 나갈 수 있는 것이다. 둘째, AI 및 퀀트 방식의 투자는 과거 수익률과 데이터 분석을 기반으로 장기적으로 검증된 전략을 활용하기 때문에 신뢰도가 높은 편이다. 특히 방대한 데이터를 빠르게 분석하고, 투자 결정을 내릴 수 있다는 점에서 강점을 가진다. 또한 백테스팅을 통해 일정 수준 이상의 유효성이 확인된 전략을 활용하므로 일반적인 감(感)또는 주관적 판단에 의한 투자보다 더 체계적인 접근 방식이라 할 수 있다.

---「제6장 검증된 전략으로 안정적인 수익 만드는 AI 자동투자」중에서

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출판사 리뷰

배당주보다 쉽고 확실한 퇴직연금 굴리기로 은퇴 후에도 여유로운 생활을 미리 준비한다! 최근 ‘퇴직연금 실물이전제도’ 시행으로 400조 퇴직연금 시장이 움직이고 있다. 퇴직연금을 최대한 활용하여 안정적인 노후 준비를 하고 자산까지 불리려는 투자자들이 크게 늘어나며 퇴직연금을 통한 투자는 황금기를 맞고 있다. 투자자들의 관심과 기대에 발맞춰, AI와 로보어드바이저 기술로 맞춤형 포트폴리오 전략을 운용하는 금융기업 AI 콴텍이 노후 준비와 자산 증대를 동시에 이루고자 하는 사람들을 위해 퇴직연금의 기초부터 장기투자 전략까지 모든 투자 노하우를 공개한다. 우리나라 퇴직연금제도의 구조부터 기본적으로 알아야 할 투자 원칙, 장기투자에 필요한 8가지 대표 전략들, 백테스트를 통해 정리된 생생한 수익률 정보, 계좌 개설부터 가입, 상품 구성까지 직접 해볼 수 있는 친절하고 자세한 설명까지 들어 있어 그동안 퇴직연금을 거의 몰랐던 사람들에게도 최고의 가이드가 되어준다. 이 책 한 권을 읽고 나면 투자 문외한인 사람도 자신의 성향을 파악하고 높은 수익률로 안정적인 장기투자를 할 수 있는 포트폴리오를 세울 수 있다. 헷갈리는 퇴직연금 총정리부터 최대 관심사 AI 투자까지! 전문가들이 추천하는 가장 친절한 퇴직연금 가이드 인구 노령화가 급격히 진행되는 시대에 퇴직연금 성과에 따라 은퇴 후의 삶이 달라질 것이다. _신제윤 전 금융위원장 내가 은퇴한 이후 죽을 때까지 얼마의 돈이 필요한지 자세히 계산해본 적이 있는가? 만약 없다면 다른 투자는 미뤄두고 당장 이 책부터 펼쳐야 한다. 이 책은 ‘세상에서 가장 친절한 퇴직연금 책’이다. _박곰희 유튜브 [박곰희 TV] 운영자 출간 전부터 많은 금융 전문가들이 앞다투어 추천한 이 책은 우선 우리나라 연금 제도의 3층 구조를 파악하고 이를 200% 내 노후 준비에 활용하는 법부터, 현재 자신이 어느 정도 노후 준비가 되어 있는지 체크하는 법, 노후 생활에 필요한 자금은 얼마인지 계산하는 법을 통해 퇴직연금 투자를 위한 기본 준비를 탄탄하게 다진다. 또한 실제 데이터를 바탕으로 연금을 적극적으로 활용하면 은퇴 이후 삶의 질이 크게 달라질 수 있음을 보여주고 있는 것이 큰 장점이다. 투자의 3대 원칙을 퇴직연금 투자에서는 어떻게 반영하여야 하는지, 수익률은 유지하고 리스크는 낮추는 자산배분은 어떻게 하는지, 다양한 분산투자 포트폴리오 구성 방법, 그리고 이 전략들이 현재 시점에서도 유효한 전략인지 저자들이 직접 백테스트한 결과로 이를 입증한다. 중간중간 투자자들이 가장 궁금해하는 질문들을 뽑아 답변하는 코너를 통해 세세한 궁금증까지 해결할 수 있도록 친절하게 돕고 있으며, 퇴직연금 계좌로 주식을 직접 운용하는 방법, 요즘 큰 관심을 받고 있는 로보어드바이저를 통한 AI 투자에 대해서도 자세히 다루어 앞서가는 투자자들에게도 큰 환영을 받고 있다. 자신의 투자 성향을 테스트하고 성향에 맞는 투자 상품을 고를 수 있는 포트폴리오 가이드를 다운로드 받아 이용할 수 있도록 함으로써 자신의 라이프스타일에 딱 맞는 퇴직연금 포트폴리오를 미리 짜두고 싶은 사람들에게도 적합하다.

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