[예고편] (4:37)<br/>- '미녀와 야수' DE 예고편 (1:38)<br/>- '토이 스토리3' 예고편 (1:53)<br/>- 디즈니 블루레이 광고 (1:06)<br/>[영화 본편] (157:57)<br/>- 에피소드 1 Papa's Got a Brand New Friend (22:21)<br/>- 에피소드 2 Cheat It (22:36)<br/>- 에피소드 3 Knock Knock Knockin' on Jackson's Head (22:36)<br/>- 에피소드 4 You Give Lunch a Bad Name (22:36)<br/>- 에피소드 5 What I Don't Like About You (22:36)<br/>- 에피소드 6 Promma Mia (22:36)<br/>- 에피소드 7 Once, Twice, Three Times Afraidy (22:36)<br/>[장면 선택]<br/>[보너스 트랙] (7:45)<br/>* Best Of Both Worlds: 한나의 친구들과 노래 따라 하기 (3:00)<br/>* 스프라우스 형제: 고화질의 마법 블루레이™ (4:45)<br/>[설정]<br/>[예고편 보기] <br/>- '미녀와 야수' DE 예고편 <br/>- '토이 스토리3' 예고편 <br/>- 디즈니 블루레이 광고 <br/>- '팅커벨: 잃어버린 보물' 예고편 <br/>- '올드 독스' 예고편 <br/>- '타란의 대모험' SE 예고편 <br/>- '팅커벨: 위대한 요정 구조대'

화면방식 : 1.33:1 Letter Box<br/>오디오 : DOLBY DIGITAL 2.0 영어, 스페인어, 포르투갈어, 중국어1, 중국어2<br/>자 막 : 한국어, 영어, 스페인어, 포르투갈어, 중국어1, 중국어2, 인도네시아어, 말레이시아어<br/>디스크 수량 : 1 disc<br/>지역코드 : 3<br/>

에피소드1. Papa's Got a Brand New Friend
안무 연습중 안무 선생님을 다치게 한 한나 몬타나와 댄스 팀. 마일리는 새로운 안무가를 찾기 위해 아빠와 함께 오디션을 개최한다. 각양각색의 사람들이 오디션에 찾아오고 자칭, 엔 싱크, 마돈나, 엠씨 해머의 안무가였다고 하는 '나나'라는 남자가 새로운 안무가로 채용 된다. 채용 사유는 바로 마일리의 아빠와 같이 '파이'를 굽는 취미가 있다는 것. 드디어 댄스팀에게 나나를 소개하게 된 날. 한나는 나나를 좋은 사람이라고 모두에게 소개하지만 나나는 생각보다 깐깐하고 보수적인 선생님. 항상 즐거운 리허설 시간을 가졌던 한나의 리허설 시간은 이름마저도 '나나 씨의 리허설' 시간으로 바뀐다. 예전 선생님인 티나가 그리워진 한나는 그녀가 입원한 병원도 찾아가 보지만 소용이 없고, 설상가상으로 아빠와 나나는 점점 더 친해진다.

에피소드 2. Cheat It
'올해의 틴 신 어워드'에 참석한 한나 몬타나는 컨트리 로커인 오스틴 레인과 커플로 참석한다. 둘은 공식 커플로 서로를 칭찬하며 온갖 사랑을 표현하는데 사실 서로를 끔찍이 싫어하는 사이. 하지만 많은 언론 기사에는 둘이 사랑하는 사이로 포장되어 나온다. 우연히 학교에서 오빠 잭슨을 만난 마일리는 잭슨이 돈을 주고 컨닝 페이퍼를 사는 것을 보고 오빠에게 부정행위는 안된다고 얘기를 한다. 오빠의 컨닝 페이퍼를 없앤 마일리는 집으로 와서도 잔소리를 시작하지만 잭슨은 이제 컨닝은 안하겠다며 본격적으로 공부를 하겠다고 한다. 하지만 그것도 마일리 앞에서 잔머리를 굴린 잭슨 계획의 일부일 뿐. 여전히 부정행위에 대한 미련을 버리지 못하는 잭슨 오빠.

에피소드 3. Knock Knock Knockin' on Jackson's Head
아침 식사 시간부터 잭슨과 마일리는 티격태격이다. 아빠는 이런 남매에게 서로 친하게 지내라는 부탁을 하지만 여전히 둘 사이는 나아지지 않는다. 서로 고집을 부리며 마일리와 싸우던 잭슨이 우연히 머리를 부딪치게 되고 그 순간부터 자신을 기억하지 못하는 일시적인 기억 장애가 오게 된다. 오빠 잭슨의 기억 상실증이 생각보다 심각한 걸 확인한 마일리와 릴리는 잭슨의 기억이 없을 때 그를 이용할 계획을 짠다. 한편, 리코의 친척인 앵거스가 호주에서 찾아오고 앵거스의 예쁜 여자친구를 본 리코는 괜한 경쟁에서 지기 싫은 마음에 릴리를 자신의 여자친구라고 소개한다. 마일리는 잭슨 오빠를 전혀 다른 사람으로 만들려고 일기장을 위조하고 잭슨은 마일리를 하인이 공주 모시 듯 떠받들게 된다.

에피소드 4. You Give Lunch a Bad Name
아빠가 옛 밴드와 만남으로 집을 비우게 되고 잭슨과 마일리만 집에 남게 되자 둘은 해방된 듯한 기분으로 행복해 한다. 하지만, 해방도 잠시 할머니가 집으로 찾아 온다. 할머니는 아빠가 집을 비운 사이 마일리와 잭슨을 돌봐주러 온다고 생각하지만 마일리와 잭슨은 할머니의 감시가 반갑지 않다. 예상대로 할머니의 예리한 감시를 피해갈 수 없는 두 남매. 마일리와 잭슨이 아직도 마냥 어린애로 보이는 할머니는 학교까지 찾아와서 둘을 곤란하게 만든다. 급기야는 임시 급식 담당까지 맡은 할머니는 이제 학교의 모든 학생들을 통제 하기 시작한다.

에피소드 5. What I Don't Like About You
영화 촬영을 마친 한나가 집으로 돌아온다. 마일리는 자신을 반겨주는 올리버와 릴리가 고맙다. 옷을 갈아 입으러 간 사이 릴리와 올리버가 키스하는 장면을 우연히 목격하게 된 마일리. 올리버와 릴리는 당분간 자기들의 교제 사실을 비밀로 할 생각이다. 하지만 이 모든 얘기를 엿듣게 된 마일리. 마일리는 릴리가 자신에게 고백해 주길 바라지만 둘은 계속 감추려고 한다. 하지만, 집중적인 마일리의 추궁으로 이미 사실을 알고 있단 걸 눈치 챈 올리버와 릴리는 자신들의 교제 사실을 털어놓는다. 하지만, 서로 첫 데이트에 대한 기억이 서로 다르고 좋아하는 밴드가 다르다는 이유로 마일리 앞에서 싸우기 시작한다. 마일리는 잘 되기를 바랐는데 오히려 자기 때문에 둘의 관계가 틀어진 것 같아 상심한다. 3일 동안이나 서로 말을 안 하는 둘에게 실망하게 되는 마일리.

에피소드 6. Promma Mia
이제 학교에도 공개적으로 자신들의 교제 사실을 밝히고 다니는 올리버와 릴리. 마일리는 학교 킹카인 게이브가 자기에게 댄스 파티에 함께 가자고 말해주길 바라지만 자신에게는 아무런 관심도 없는 것 같아 서글프다. 릴리와 올리버는 옆에서 놀리기만 하고 정작 마일리의 연애에는 관심이 없다. 둘의 닭살 돋는 애정 행각은 계속되고 게이브를 꼬시기 위한 마일리의 노력은 필사적이다. 급기야는 자신이 직접 댄스 파티에 함께 가고 싶다고 얘길하지만 이미 게이브는 선약이 있는 상태다. 우연히 학교에서 가장 따돌림 당하는 친구인 애런이 댄스 파티 신믃을 했다가 거절 당하는 장면을 본 마일리는 애런에게 용기를 주려다가 직접 댄스 파티 파트너로 신청을 받게 되고... 이제 마일리는 애런이 부담스러워 진다.

에피소드 7. Once, Twice, Three Times Afraidy

릴리와 올리버는 마일리가 외로워 하는 것 같자 남자 친구를 찾아 주려고 노력한다. 하지만 마일리는 남자 친구 없이도 자신이 행복할 수 있다는 사실을 증명해 보이려 한다. 우연히 들른 식당에서 릴리 친구 중 딤이란 멋진 남자를 알게된 마일리는 신나는 마음으로 데이트를 즐기게 된다. 하지만 딤은 자신이 사귀던 옛 여자친구를 잊지 못하는 중병에 걸려 있다. 친한 연예인 친구인 트레이시에게 남자 친구가 생기고 한나는 이제 본격적으로 외로워지기 시작한다. 하지만 한나 자신은 충분히 이겨낼 수 있다고 생각하고 다만 주변에서 자신을 괴롭히는 커플들이 미울 뿐이다.

BACKSTAGE DISNEY
* BEST OF BOTH WORLDS: 한나의 친구들과 노래 따라 하기
'한나 몬타나'의 출연진들이 모두 함께 부르는 마일리 사이러스의 히트곡 "Best Of Both Worlds" 저마다 한 사람씩 바톤 릴레이 방식으로 노래를 부른다.

* DYLAN & COLE SPROUSE: BLU-RAY™ IS SUITE!
(스프라우스 형제: 고화질의 마법 블루레이™)