더빙 : 한국어 <br/>자막 : 무자막 <br/>오디오 : DD 2.0 <br/>화면비율 : 16:9 와이드스크린 <br/>지역코드 : All. NTSC. Dual Layer <br/>상영시간 : 1151분 (9Disc : 본문 8Disc+스페샬1Disc)

제1회
할머니의 말씀을 따라 한식당 ‘가우신단’에 가기 위해 낯선 서울에 올라온 철두(노민우)는 서울역에서 련(이예림)이 소매치기를 잡는 모습을 우연히 보게 되고 갑자기 사라진 련의 모습에 어리둥절하다. 한편, ‘가우신단’은 오늘도 손님이 몰려 성황을 이루고 어렵게 찾아간 그 곳에서 냉대를 받는 철두. 식구들 모두 철두가 있을 곳이 못 된다 말하는데...... 뭔가 비밀이 숨겨져 있는 것만 같은 가우신단, 과연 그 곳에는 무슨 일이 일어나고 있을까?

제2회
인간세상을 악으로 물들이려는 녹두군사(박용기) 무리에 의해 할머니를 잃게 된 철두. 여동생 철미(오로라)와 살 길이 막막한데 단(이대로)할아버지의 배려로 가우신단과 함께 살게 된다. 한편 불가사리(강성필)은 가우신단을 찾기 위해 련과 철두의 학교로 위장 잠입하는데......

제3회
철두를 좋아하는 별(한보배)의 적극적인 대시에 어쩔 줄 몰라하는 철두. 련은 둘의 모습의 묘한 감정을 느끼며 혼란스러워 하고. 지구에 불시착하게 된 목성인 띠리띠리에게 구미호(김미연)이 접근하는데......

제4회
위험에 처한 별을 구하기 위해 뛰어든 철두. 그 모습을 지켜보던 련은 마법을 사용해 둘을 위기에서 구해주게 되고. 사실을 알 리 없는 철두는 뭔가 이상한 낌새를 느끼게 된다. 한편 박준형 선생의 발명반은 하나 둘 찾아오는 학생들 덕분에 활기를 띠게 되는데......

제5회
가우신단의 일원으로 의심을 받게 된 박준형 선생은 악귀 은신처로 끌려가게 되고 철두가 그 광경을 우연히 목격한다. 한편 음악 선생(손명은)은 자신의 사랑을 고백하기 위한 계획을 세우는데...

제6회
불가사리의 계속되는 실수에 급기야 구미호마저 선생님을 위장해 학교로 들어오게 된다. 구미호의 뛰어난 미모에 남선생님들 모두 마음을 빼앗기고 만다.
한편 띠리띠리와 띠띠리디띠는 가우신단 식당을 찾아와 정찰을 시작하는데......

제7회
계속되는 사건에 수상한 낌새를 알아차린 철두는 사실을 알고 싶다 말하고 가우 신단 가족들은 난처해 한다. 음악 선생 역시 구미옥 선생을 의심하며 그녀의 뒤를 밟기 시작하는데......

제8회
날로 거세지는 녹두군사의 공세에 불안감을 느끼는 가우신단. 대책회의를 마련하고 철두에게 사실을 말해줄 수 없는 련의 마음은 더욱 아프기만 한다.
한편 구미옥 선생은 상담을 핑계로 본격적으로 학생 탐색에 나서게 되는데......

제9회
악귀들의 음모에 혼자서 갇혀 버린 련, 철두는 수상한 낌새를 느끼며 련을 찾아 나선다. 한편 가우신단 가족들은 외로워하는 철미를 위해 작은 이벤트를 마련하는데......

제10회
학교로 정찰을 나간 띠리띠리와 띠띠리디띠는 괴상한 외모 때문에 박준형 선생에게 들키고 만다. 철두는 급기야 별이를 의심하며 별이의 집으로 찾아가는데......

제11회
강성필 선생은 아이들을 동원하며 사랑을 이루기 위해 노력하지만 음악 선생은 여전히 박준형 선생에 대한 마음만 가득하다. 한편 띠리띠리와 띠띠리디띠는 고향으로 돌아갈 돈을 마련하기 위해 개그맨 시험을 보게 되는데......

제12회
식당으로 찾아온 구미호를 술법으로 속였지만 여전히 가우신단의 미래는 불투명하기만 하고 별이의 아리송한 말들 때문에 철두는 점점 더 혼란스러운데......

제13회
녹두군사 무리의 기운이 점점 커지자 위협을 느끼는 조상신.
드디어 교신을 시도하고. 어린이 얼짱 콘테스트에 별이를 내보내기 위해 몰래 사진을 찍는 크리스 그러나 자신을 몰래찍었다는 사실을 안 별이는 불같이 화를 내며 카메라를 부숴 버린다. 한편 도시락을 깜빡 잊고 챙기지 않은 철두에게 자신의 도시락을 기꺼이 내 준 련. 철두는 련의 따뜻한 마음씨에 애틋한 감정이 생기는데......

제14회
음악선생님에게 잘 보이기 위해 위험에 처한 창민이를 구해 낸 불가사리. 녹두군사는 자신이 꾸민 일을 방해한 불가사리에게 큰 벌을 내리며 음악선생님을 해치겠다고 협박을 한다. 한편 엄마는 드디어 대사가 있는 역할을 맡게 되어 톱스타가 되는 꿈에 부풀어 오르고 발명대회에 참가하는 별이는 철두에게 함께 참가할 것을 권유하는데......

제15회
철두에게 별이와는 아무것도 함께 하지 말라고 말하는 련. 철두는 그런 련이의 말들을 이해할 수 없어 답답하기만 하다. 한편 구미옥 선생의 상담실을 갑작스레 찾아 온 별. 비밀이 많아 너무 피곤하다는 알 수 없는 말을 남기고 벌을 받느라 고통스러워 하는 불가사리를 도와주는 띠리띠리. 뭔가 은밀한 제안을 하는데......

제16회
별이는 철두와 발명 대회 준비를 하면서 잠시 졸고 있는 철두를 향해 자신의 과거에 대해서 말한다. 그러던 도중에 별이의 핸드폰으로 상담 선생님의 전화가 걸려오고 별이는 자신의 정체를 구미호에게 보인다. 구미호는 녹두군사에게 별이를 끌고 가려고 하지만 불가사리의 방해로 실패한다. 그러나 별이는 스스로 녹두군사에게 찾아가고 자신과 거래를 하자고 한다. 별이와 녹두군사로 인해 철두와 련이의 신변은 점점 더 위험해져 가고 할아버지는 련이에게 철두의 안전에 각별히 신경쓸 것을 당부한다.

제17회
별이에 대한 련이의 의심은 점점 커져 가고 철두에게 조심 할 것을 말하지만 철두는 오히려 련이를 나무란다. 별이는 자신의 집에 철두와 련이를 초대하고 련이는 내키지 않지만 따라가기로 한다. 아빠의 등장으로 련이와 철두는 위험에서 벗어난다. 하지만 녹두군사 일행은 련이네 가족을 가우신단으로 확신하기 시작한다. 철두는 할아버지에게 천상연과 절대수에 대해 묻지만 대답을 듣지 못한다. 크리스가 찍은 사진에 구미호는 찍히지 않고 련은 그 사진을 걱정스럽게 쳐다본다. 별이는 또 한번 철두와 자신의 집에 놀러 가자고 하지만 철두는 내켜하지 않는다. 집으로 혼자 돌아오던 철두는 띠리띠리, 띠띠리디띠와 다시 마주치게 된다.

제18회
엄마에 의해서 철두는 위기를 모면하지만 엄마는 심하게 다친다. 한편, 녹두군사는 엄마가 띠리띠리와 띠띠리디띠에게 던진 젓가락을 보고는 더욱 더 가우신단임을 확신한다. 철두는 자신에게 일어나고 있는 일들에 대해 련이를 추궁하지만 련이는 여전히 아무말도 해줄 수가 없다. 련이는 할아버지에게 철두가 모든 것을 알고 다치게 되면 자신이 대신 다치게 해달라고 말하고 할아버지는 절대 아무도 다치지 않는다고 말한다. 별이는 엄마의 젓가락을 련이에게 보이며 철두가 있는 곳에서 의미심장한 말들을 남기고 자리를 일어선다. 구미호는 련이에게 자신을 만나자고 전화를 한다.

제19회
구미호는 련이에게 예쁜 학생만 자신의 집에 초대한다며 련이를 어디론가 데리고 간다. 이상한 낌새를 챈 련이는 가지 않겠다고 말하지만 구미호는 무섭게 윽박지르며 데리고 간다. 할아버지는 결전의 날이 다가왔음을 알리고 각자 몸 조심 할 것을 당부한다. 공원에서 우연히 만난 친구들 덕분에 련이는 구미호에게 벗어나고 련이를 데려오는 것에 실패한 구미호 때문에 녹두군사는 직접 가우신단 식당으로 간다. 엄마는 두려움에 떨며 아니라고 부인하지만 녹두군사는 무섭게 엄마를 다그치고 마침 집으로 들어온 철두를 납치해 간다. 할아버지는 자신이 직접 나설때가 왔다며 녹두군사와 맞서 싸우러 나가는데,,

제20회
녹두군사와 맞서 힘겹게 싸우는 할아버지. 그 사이에 기절해 있던 철두가 깨어나고 할아버지는 철두를 구하기 위해 절대수를 녹두군사에게 던진다. 그러나 곧 가짜 절대수임이 밝혀지고 녹두군사는 분노하여 철두에게 장풍을 쏜다. 그러나 장풍은 철두에게 뛰어들어온 련이 대신 맞고 철두는 자신도 모르게 초능력을 발휘하여 녹두군사는 막아낸다. 철두를 대신해 장풍을 맞은 련은 깨어나지 못하고 철두는 그런 련을 보면서 괴로워한다. 사실을 알게되어 괴로워하는 철두에게 아빠는 다시 한번 기억을 지우는 마법을 사용한다. 한편 녹두군사 일당은 련과 철두의 정체를 모두 알게 되고는 회심의 미소를 짓는다. 련이 계속해서 깨어나지 못하자 할아버지는 중대한 결정을 내린다.

제21회
절대수로 인해서 다시 깨어나게 된 련이는 눈 뜨자마자 철두부터 찾는다. 그런 련이를 가족들은 모두 걱정스럽게 쳐다본다. 련이는 철두에게 언젠가 자신을 지켜줄 날이 올지도 모르니 그때는 꼭 지켜달라는 말을 하지만 때 마침 별이가 자신과 련이 동시에 위험에 빠지면 누굴 먼저 구할꺼냐는 물음에 철두는 선뜻 대답하지 못하고 련은 실망한다. 별이는 자신의 기를 이용하여 철두에게 엄마의 모습을 보여주고 철두의 환심을 산다. 학교는 수련회 준비로 인해 한껏 들떠있지만 ‘가우신단’은 녹두군사 일당으로 인해 불안하기만 하다. 불가사리는 자신이 직접 ‘가우신단’으로 들어가 절대수를 훔쳐오겠다고 말한다.

제22회
띠리띠리들과 불가사리는 의기양양하게 ‘가우신단’으로 들어가지만 마늘과 팥죽으로 무장한 가우신단들에게 쫓겨나가고 그로 인해 또 한번 녹두군사의 미움을 받게 된다. 녹두군사는 불가사리에게 다시 한번 실수하면 음악선생님이 위험해 질 것이라고 협박한다. 박준형 선생님은 뜻하지 않게 구미호와 불가사리의 전화 통화를 엿듣게 되고 그 때문에 박준형 선생님은 구미호의 정체를 의심한다. 엄마의 환상을 보여준 덕택에 별이와 철두는 급격하게 가까워지고 그 모습에 련이는 마음이 무겁다. 별이는 철두에게 약속대로 자신이 원하는 것을 들어달라고 조르는데.

제23회
별이는 철두에게 부엌에 있는 푸른 물병(절대수)를 가져다 달라고 부탁하지만 철두는 곤란하다며 거절한다. 학교에서 캠핑을 가는 날, 모두들 신이 나서 캠핑을 떠나고 별이는 련이가 보는 앞에서 유난히 철두를 챙긴다. 별이의 행동에 련이가 마음에 걸렸던 철두는 다른 사람 몰래 자신이 당첨된 경품 번호를 련이의 손에 쥐어준다. 캠핑을 떠난 두 아이들이 못낸 걱정된 엄마는 캠핑장을 몰래 따라가고 그 시각 녹두군사도 철두를 잡기 위해 직접 캠핑장으로 향한다. 녹두군사는 철두에게 위협적으로 다가가 자신을 따라오라고 말하고 같은 시각 캠핑을 온 일행은 없어진 철두를 찾느라 정신이 없다.

제24회
철두가 녹두군사에게 끌려가려는 찰라, 엄마가 나타나 철두를 구해주지만 결국 엄마는 녹두군사에게 납치당하고 만다. 철두는 눈앞에 펼쳐진 일들이 그저 놀랍지만 련이는 담담해 보인다. 철두는 푸른 물병(절대수)을 그냥 넘겨주자고 말하지만 할아버지는 그럴 수 없는 물건이라고 답한다. 녹두군사는 끌려온 엄마에게 절대수를 가져올 것을 종용하지만 엄마는 절대 그럴 수 없다고 답한다. 엄마는 녹두군사의 전기 고문을 받아 쓰러지고 련은 엄마를 구하러 간다. 련이는 엄마를 무사히 구해오지만 집으로 돌아온 엄마의 모습이 이상하다.

제25회
늦은 밤 별이의 작전으로 철두는 또 한번 자신의 놀라운 능력을 보이고 별이는 철두가 북두칠성의 기운을 가진 아이임을 확신한다. 한편, 녹두군사 일당은 ‘가우신단’을 궁지로 몰아넣기 위해 바로 맞은 편에 피자집을 개업하고 그로 인해 ‘가우신단’의 손님이 확 줄어든다. 그러나 ‘가우신단’은 태연한 모습으로 녹두군사와 맞서 싸우기 위해 수련을 게을리 하지 않는다. 별이는 불량배들 앞에서 자신을 막아서는 철두의 모습을 보며 철두를 향한 마음이 더 커지고 그걸 보는 련이의 마음은 편치가 않다. 다음 날 별이는 반 친구들과 련이가 보는 앞에서 철두에게 자신의 마음을 고백한다.

제26회
별이가 주는 꽃다발을 받는 철두를 보면서 련이는 기분이 상해 철두에게 쌀쌀맞게 대한다.
불가사리는 음악 선생님에 대한 마음이 더욱 더 커지게 되고, 녹두군사는 그런 불가사리의 마음을 이용하려 한다. 불가사리는 녹두군사의 꾀임에 넘어가 철두를 잡아 오기 위해 계획을 세운다.
박준형 선생님은 구미호의 정체를 또 한번 의심하게 되고, 구미호는 자신의 정체를 밝히지만 이내 박준형 선생님의 기억을 지운다.
불가사리는 철두를 유인 하기 위해 철두가 해보고 싶었던 일을 하면서 즐거운 시간을 보내지만 납치계획은 실패하고 만다.별이는 련이에게 낮에 있었던 일을 이야기를 하면서 귀신은 귀신을 알아보는 법이라고 싸늘하게 말해 련이를 놀라게 한다.

제27회
별이의 정체를 가우신단 식구들도 알게 되고 녹두군사에게 붙잡혀 쓰러져있는 음악선생님을 본 불가사리는 띠리띠리들의 탈출 조건을 받아들여 음악선생님을 풀어준다.
철두의 생일날, 철두의 생일을 몰랐던 가우신단 식구들은 외출을 하게 되고 초라한 생일상에 철두의 친구들은 실망하게 된다.
하지만 선생님들의 이벤트로 철두는 즐거운 시간을 보내게 되고 늦은 시간 집으로 가는 중 별이는 철두에게 축하해주고 싶다며 다가오지만 련이가 막아서게 된다.

제28회
별이와 련이는 서로의 힘을 보여주며 위협한다. 별이는 련이에게 귀신인건 서로 비밀로 하자며 철두를 잘 지키라는 말을 남긴다.
한편 음악선생님과 띠리띠리들이 없어진걸 알게 된 녹두군사는 불가사리가 풀어줬다는걸 알게되 분노하고 불가사리는 인간들의 따뜻한 마음이 좋아졌다며 녹두군사와 인간들 사이에서 갈등하게 된다.

제29회
별이를 불러낸 불가사리는 인간들 세상을 혼란에 빠뜨리지 말라고 경고하지만 별이의 능력에 오히려 위협을 당한다. 학교를 관둔 불가사리에게 녹두군사는 어둠의 구역을 맡기겠다고 제안하지만 불가사리는 이마저 거절한다.
절대수도 반쯤 채워져 천상연의 위치가 서서히 윤곽을 잡아가는 가운데 별이는 절대수를 빼앗기 위해 진희의 몸속으로 들어가 련이의 집을 방문해 절대수를 훔치려 하는데..

제30회
절대수를 훔친 별이는 녹두군사에게 넘겨주지만 변신술에 능한 조왕각시에 의해 실패하게 된다.
불가사리는 련을 불러내 자신의 정체를 드러내고 인간에 대한 마음을 고백한다. 그리고 련이의 제안으로 귀신들의 능력을 쓸 수 없는 학교로 다시 돌아오게 된다.
회식으로 인해 학교 밖으로 나오게 된 때를 이용해 구미호는 배신한 불가사리를 위협하지만 불가사리는 가우신단 편인 척 하며 정보를 빼오겠다고 이야기 한다.

제31회
조상신은 언제 해를 당할지 모르는 철두를 위해 몽환술로 철두에게 능력을 나눠준다.
녹두군사는 불가사리에게 철두를 데려올 것을 명령한다. 이에 갈등하는 불가사리는 철두를 데려가는 척 하다가 철두의 능력에 당해 실패하는 계획을 세우고 그 모습을 일부러 구미호 에게 보여줘 철두를 위기에서 구할 수 있게 된다. 그리고 녹두군사와 구미호가 자리를 비운 틈을 타 악마수까지 훔치려 하는데..

제32회
불가사리는 가짜 악마수를 훔쳐오게 되 헛수고를 하고만다.
별이는 련이를 불러내 철두의 영혼을 자신에게 넘기라고 하지만 련이는 철두를 건드리면 가만 안두겠다고 경고한다.
철두는 꿈에서 별이의 과거를 보게 된다. 꿈이 너무 생생한 나머지 별이의 아파트 경비아저씨를 찾아가 몇년전 사고 이야기를 듣고 그 집을 다시 들어가 보기로 하는데..

제33회
철두는 별이의 집에서 꿈에서 본 환상을 다시 보고 쓰러지고 그 후 철두는 별이를 두려워하기 시작한다.
한편 박준형 선생님은 구미호와 녹두군사의 통화내용을 우연히 듣게 되고 별이와 구미옥 선생을 의심하기 시작한다.

제34회
구미옥 선생이 귀신이라는걸 확신하며 구미호에게 추궁하자 구미호는 박준형 선생을 습격하고 박준형 선생은 녹두군사에 의해 조종당하게 된다.
철두는 별이를 계속 의심하며 별이를 미행하기 시작하고 녹두군사에 의해 조종당하고 있는 박준형 선생은 련이네 집을 방문해 절대수를 훔치려 하는데..

제35회
별이를 미행하던 철두는 별이와 녹두군사와 같이 이야기를 나누는 모습을 목격한다.
녹두군사에 의해 조종당하던 박준형선생은 뇌파를 차단당해 실패하고 기억을 잃지만 계속 되는 의심에 박준형선생은 퇴마사를 찾아가 도움을 청하게된다. 결국 퇴마사가 준 안경으로 구미호의 정체를 확인하고 만다.

제36회
별이의 위험성에 대해 련이에게 들은 조상신은 별이를 직접 만나보기로 한다.
구미호는 곧 있을 발명대회에 따라갈 계획을 세우고 별이를 못 믿는 철두는 별이에게 같이 나가기로 한 발명대회에 참석 안하겠다고 말을한다.

제37회
발명대회가 연기되었다는 알림문을 구미호가 불태워 버리고
철두는 박준형 선생님의 조언으로 발명대회에 다시 참여하기로 결심한다.
발명대회에 따라가는 구미호는 산속에 박준형 선생을 남겨두고 철두를 납치하는 음모를 꾸민다. 한편 아이들이 걱정된 성주신은 뒤따라 가게 되지만 녹두군사의 속임수로 인해 아이들을 찾지 못하고 박준형 선생이 부른 퇴마사에 의해 구미호를 속이고 철두를 구하게 된다.

제38회
철두가 무사히 집에 돌아오고 가우신단 식구들은 구미옥 선생이 녹두군사의 부하임을 의심하기 시작한다. 련이는 구미옥 선생에게 자신의 모습을 드러내면서 구미옥 선생님이 구미호임을 확인한다. 별이에게 아직 따뜻한 마음이 있다고 생각한 련이는 별이를 만나 가우신단 편이 되어달라고 이야기를 하는데..

제39회
가우신단 편이 되어달라는 련이의 말에 별이는 철두를 넘겨달라는 조건을 건다. 이에 련이는 당황해하고 이 모든 이야기를 철두가 들어버린다. 늦은 밤 철두가 철미를 데리고 가우신단에서 도망치자 가우신단 식구들은 철두를 찾아 자신들의 정체를 드러내고 모든 상황을 설명해 준다.

제40회
모든 상황에 혼란스러워 하고 있는 중 철미가 없어졌다는 사실을 알게된다. 녹두군사에게 납치당한 철미를 구하기 위해 련이와 철두가 찾아가지만 련이와 철두 마저 붙잡혀 버린다.
아이들을 절대수와 맞바꾸기로한 녹두군사는 불가사리에게 아이들을 맞바꾸는 척 하면서 철두만 빼돌리라고 지시하는데..

제41회
아이들을 되찾기 위해 절대수를 가져 온 가우신단 식구들, 불가사리는 절대수를 건내려는 성주신에게 자신을 공격하라고 한다. 절대수는 빼앗겼지만 불가사리 덕분에 아이들은 전부 구해오게 된 가우신단 식구. 한편 자신의 정체를 아는 박준형 선생이 거슬리는 구미호는 박준형 선생을 해하기로 결심한다. 발명대회가 다가오자 구미호는 발명대회를 이용해 철두를 다시 납치해 오겠다고 녹두군사에게 보고하고 박준형선생은 그 전화내용을 몰래 놓고 온 녹음기로 들어버리고 만다.

제42회
구미호의 정체를 폭로하기위해 선생님들 앞에서 녹음기를 틀지만 별이의 마법으로 인해 실패하고 구미호와 별이는 박준형 선생님을 내쫓기 위해 음모를 꾸민다.
한편 장사가 전혀 안 되는 가우신단 식구들은 앞에 생긴 피자집을 찾아가 봤더니 악귀들의 기운이 넘치는걸 알게 된다.

제43회
발명대회 당일 녹두군사는 대회심사위원의 몸속으로 들어가 발명대회에 참여한다.
박준형선생은 구미호에게 반 아이들을 건드리지 말라고 경고하지만 구미호의 능력에 의해 쓰러지게 된다. 대회가 끝날 무렵 심사위원장의 몸을 한 녹두군사는 사람들 앞에서 무엇인가를 하려하는데…

제44회
녹두군사의 힘에 의해 대회장 안의 모든 사람들이 쓰러지고 철두를 납치하려는 녹두군사를 련이가 막아보려 하지만 녹두군사의 힘에 쓰러지고 만다. 철두를 납치해 가는 녹두군사일당을 퇴마사와 련이 그리고 정체를 숨겨왔던 련이의 수호천사 진희가 추적하게되고.. 하지만 녹두군사의 힘을 당해내지 못하자 철두는 할아버지가 주신 요요로 숨겨진 힘을 발휘해 무사히 벗어날 수 있게 된다. 발명대회에서 철두와 별이가 우승을 하게되고 한편 불가사리는 박준형 선생님 앞에 박준형 선생님의 모습을 한 채 나타나는데..

제45회
박준형 선생님에게 자신의 정체를 알린 불가사리는 여름방학 수련회 때 녹두군사가 음모를 꾸민다는 정보를 전한다. 별이는 철두를 자신의 곁에 두려고 납치를 하게 되고 련이와 진희는 이를 막아보려 하지만 별이의 힘에 쓰러진다. 철두의 능력에 별이는 물러나지만 불가사리가 배신했단 사실을 녹두군사 측에서도 알게 된다.

제46회
불가사리로 변신한 성주신이 불가사리 대신 녹두군사에게 붙잡혀 절대수를 가져오려 했지만 이를 눈치챈 녹두군사에 의해 오히려 성주신이 붙잡히고 만다. 성주신을 구하기 위해 철두는 자신이 직접 녹두군사에게 찾아간다. 녹두군사는 성주신을 인질로 철두에게 천상연의 위치를 수정구에 물어보라고 지시하는데..

제47회
련이의 마법으로 인해 녹두군사를 속인 철두는 성주신을 구출해낸다. 마침 악마수가 다모여 천상연의 위치가 칠봉도라는 것이 드러난다. 구미호는 학교 수련회 장소를 칠봉도로 정하게 하고 음모를 꾸미게된다. 가우신단측도 이번 일에 불길한 예감을 느끼고 수련회 날 불가사리와 퇴마사를 포함해 모두 칠봉도로 향하게 된다.

제47회
칠봉도로 모두 수련회를 떠난 아이들. 즐거운 하루가 가고 밤이 되자 녹두군사 일당들은 서서히 사람들을 내보낼 생각으로 아이들에게 나타나 겁을 주기 시작하는데..

제48회
귀신소동으로 아이들은 혼란스러워 하고 조상신은 박준형 선생에게 나타나 상황설명을 한 뒤 날이 밝는 대로 아이들을 데리고 칠봉도를 떠나 주길 당부한다. 다음날 철두와 련이, 진희 그리고 불가사리만 남고 모두 떠나고 철두는 련이와 함께 자신이 살던 집에서 천상연의 비밀 지도를 발견한다. 천상연의 비밀지도 문자를 해독한 가우신단 식구들은 박준형 선생에게 도움을 청해 일곱 개의 행성이 일렬로 서는 시간을 물어보게 되는데..

제50회
불가사리가 혼자 있는 틈을 타 별이에 의해 불가사리가 잡혀오고 음악선생님을 납치한 구미호와 녹두군사에게 불가사리는 협박을 당하게 된다. 음악선생님을 이용한 협박에 불가사리는 어쩔 수 없이 철두를 빼돌려 녹두군사에게 데려오지만 불가사리는 녹두군사와 구미호 에게 공격을 받고 숨을 거두고 만다. 철두를 납치한 녹두군사는 마침 박준형 선생에게 걸려 온 전화를 받고 천상연을 띄우는 시간까지 알아버리게 된다. 한편 가우신단 식구들도 철두가 납치된걸 알게 되고 결국 진희가 나서서 철두를 구해오겠다고 하는데..

제51회
진희를 본 철두는 별이를 유인해 자리를 옮기고 이를 수상히 여긴 구미호는 둘을 뒤쫓아 가게 된다. 그 틈을 타 진희는 별이로 변신해 녹두군사에게 접근해 악마수를 훔치는 일은 성공하였지만 녹두군사에게 큰 부상을 입은 진희는 결국 숨지고 만다. 악마수를 절대수로 바꾼 가우신단식구, 그리고 철두를 데려온 녹두군사일당, 두 세력이 최후의 결전을 치루려 하는데..

제52회
치열한 결투 속 모두 쓰러지고 녹두군사와 조상신만이 남아 마지막 결전를 벌인다. 하지만 조상신이 쓰러지고 녹두군사는 절대수를 손에 넣게 된다. 녹두군사가 철두를 결국 헤칠게 될 걸 눈치 챈 별이는 마지막 순간 녹두군사를 배신하고 절대수를 쏟아버리게 되는데..


SPECIAL FEATURES
고스트 팡팡 스페셜!! 전체 이야기의 하이라이트만 모아 4편으로 구성된 특집 입니다.