당산대형
당산에서 온 정조안은 허건의 도움으로 허건이 일하고 있는 얼음공장에 취직을 한다. 허건 일행과 같이 살게 된 정조안은 다시는 싸움을 않겠다는 어머니와의 약속을 꿋꿋이 지키며 새로운 삶에 충실 하였다. 이런 모습에 허건의 여동생, 챠오 메이는 정조안을 오빠라고 부르며 마음에 두고 있었다. 헌데 이 얼음공장에서는 인부들 몰래 마약을 얼음에 넣어서 공급하는 일이 비밀리에 진행 되고 있었다.
어느날 이것을 우연히 알게 된 동료 두 명이 그들에게 살해되어 실종된다. 이를 항의하기 위해 허건은 사장(한영걸 분)을 찾아가지만 허건 마저 무참히 살해 당하는데....

맹룡과강
로마에서 중국 식당을 경영하는 진청화는 폭력 조직에서 가게를 강제로 인수하려고 영업을 방해하자 홍콩의 삼촌에게로 도움을 청한다. 이에 홍콩에서 온 당룡이라는 쿵후 청년이 로마에 도착한다. 가라데를 배우는 토니, 지미 등의 종업원들은 그를 과소평가하지만 폭력배들을 쿵푸로 혼내주는 그를 보고는 생각을 달리한다. 진청화 역시 처음 보았을 때의 의심을 싹 잊어버리고 그를 전적으로 신임한다.
계속 부하들이 당하자 두목은 진청화를 납치하여 강제로 계약서에 서명을 시키려하나 뒤늦게 달려온 당룡의 일행에 의해 무산되고 마는데...

사망유희
연예인들의 매니저를 하며 거액의 수입을 챙기는 조직 범죄단이 액션 스타인 빌리에게도 마수를 뻗힌다. 이에 응하지 않자 그들은 폭력을 동원하여 그와 그의 애인인 앤을 괴롭힌다. 그래도 빌리의 의지가 꺽이지 않자 두목인 란 박사는 그를 죽이라고 명령한다.
영화 촬영을 이용하여 빌리가 총에 맞는 장면에서 실탄을 사용하여 그를 제거 하지만 빌리는 가까스로 목숨을 건진다. 빌리는 기자 친구인 마샬과 상의하여 자신이 사망했다는 기사를 실리게 하고 그의 성대한 장례식도 치러지는데...

정무문
정무문의 창시자이자 태극권의 사부인 허영가의 사망 소식에 부리나케 달려온 첸(이소룡 분)은 사부의 주검 앞에 오열을 한다. 사망 원인이 폐암이라고하나 첸은 믿지를 못하고 의심을 한다. 영결식이 있던 날, 일본 홍백파의 통역관인 우가 동아시아의 병들고 약한 나라라는 뜻의 ‘동아병부’라는 글의 액자를 들고 찾아와 거드름을 피우고 돌아간다. 주위의 만류로 간신히 참은 첸은 다음날 그 액자를 들고 홍백파의 도장으로 가서 현란한 발차기와 쌍절곤으로 수십명의 관원들을 쓰러뜨리고 동아병부가 씌인 종이를 찢어 그들에게 먹임으로써 어제의 분풀이를 하고 돌아오는데...