언어 : 한국어/영어<br/>오디오 : Dolby Digital 5.1 서라운드<br/>디스크 : 6Disc(Dual Layer)<br/>자막 : 한국어, 영어<br/>화면비 : 16:9<br/>지역코드 : 1.3.4.5.6

01.미스터리의 우주비행사 (The Impossible Astronaut)
발신인도 없이 시간과 장소만 쓰여진 초대장을 받은 에이미와 로리, 리버 송 박사는 약속 장소인 유타 주에서 오랜만에 닥터를 본다.
닥터는 1969년 인류가 달에 처음 발을 디딘 뜻 깊은 해에 뭔가 해야 할 일이 있다는 말을 남긴 채 갑자기 호수 속에서 나타난 이상한 우주비행사에게 살해당한다.
알고 보니 죽은 닥터는 현재의 닥터보다 200살이 더 많은 미래의 닥터였던 것.
에이미와 로리, 리버 송은 현재의 닥터에게 모든 걸 숨기고, 1969년 백악관으로 그를 끌고 가는 데에 성공한다. 그 당시 백악관의 주인은 닉슨 대통령. 닉슨은 어떤 꼬마에게서 매일 걸려오는 이상한 전화 때문에 고민에 빠져 있었는데...

02.달의 날 (Day of the Moon)
1969년 7월, 닥터는 네바다 주 은밀한 곳에 갇히고 미국 여러 주에 흩어져 쫓겨 다니던 에이미와 로리, 리버는 캔튼에 의해 비참한 최후를 맞는다.
그러나 이것은 캔튼과 닥터 일행이 미리 꾸며둔 계책. 그들은 사일런스마저 뚫고 들어올 수 없는 특수 금속으로 만들어진 감옥 안에서 사일런스에 대항할 대책을 꾸민다. 한편, 우주복 속에 있던 소녀의 정체를 밝히기 위해
그레이스타크홀 고아원에 찾아간 에이미는 사일런스의 공격을 당하고 목소리만 남긴 채 실종된다. 사라진 에이미와 사일런스의 음모에 빠진 인류를 구하기 위해 닥터는 최초로 달에 가는 유인우주선, 아폴로 11호를
이용하는데...

03. 검은 점의 저주 (The Curse of the Black Spot)
조난 신호를 따라 닥터 일행이 찾아간 곳은 17세기의 어느 해적선. 바람으로 가는 이 해적선은 물결이 잔잔한 곳에 발이 묶인 채 바다의 요정 사이렌에게 공격을 당하는 중이었다. 사이렌은 몸에 상처가 있는 사람들을 노래로 홀려서 차례로 데려갔는데, 선장과 남은 선원 4명은 사이렌이 피 냄새를 맡고 나타난다고 믿고 있었다. 하지만 닥터는 사이렌이 거울 같이 반사되는 물체를 통해서 나타난다는 걸 밝혀냈고, 마침내 해적선과 똑같은 위치에 외계의 우주선이 난파되어 있다는 걸 알아낸다. 위치는 똑같지만 차원이 다른 세계로 건너간 닥터 일행은 사이렌의 희생자들이 모두 말끔한 병상에 누워있는 걸 발견하는데...

04. 닥터의 아내 (The Doctor's Wife)
우주 한 가운데서 타임로드의 비상연락 시스템으로 구조 요청을 받은 닥터 는 들뜬 마음에 우주 바깥쪽으로 향한다. 고철 더미로 가득한 그 곳에는 삼촌과 이모, 조카, 그리고 정신이 나가 헛소리를 하는 이드리스가 있다. 그러나 그들의 배후에는 지각을 가진 소행성, '집'이 있었다. 타임로드를 만날 수 있을 것이라는 희망에 부풀어 있던 닥터는 이 모든 것이 타디스를 유인해 균열에너지를 먹으려는 집의 음모였다는 사실을 알고 분노한다.타디스를 먹기 위해 그 전에 타디스의 영혼을 꺼내 이드리스의 몸속에 집어넣었던 것.이드리스가 곧 타디스임을 알게 된 닥터는 그녀와 힘을 합해 타디스 잔해로 새로운 타디스 콘솔을 만들어 집이 에이미와 로리를 실은 채 납치해 간 타디스를 추적한다.

05. 플레시의 반란 (The Rebel Flesh)
때는 22세기. 작은 섬 위에 중세의 수도원을 연상시키는 건물이 있고 그 안에 군 소유의 산성액 채굴 공장이 있다. 닥터는 태양광 쓰나미가 몰려올 것을 예상하고 이 공장에 경고를 하러 들어간다. 이 공장은 지하에서 부식성이 강한 산성액을 퍼올리는 위험한 작업을 하고 있는데 태양 폭풍이 몰아치면 산성액 공급관이 파괴될 수 있다. 그에 대비해 공장 노동자들을 대피시키는 것이 닥터의 목적. 하지만 공장 감독은 닥터의 말을 무시하고 작업을 계속한다. 더불어 국가 기밀 사항인 ‘플레시’라는 물질을 닥터 일행에게 보여준다. 플레시는 인간을 복제할 수 있는 젤리 같은 물질인데 이 공장에선 이걸로 복제인간을 만들어서 위험한 작업을 시키고 있었다. 마침내 태양 폭풍이 몰아치고 엄청난 전기 급증 현상이 발생하면서 복제인간들이 진짜 인간 같은 변하는 이상한 사건이 발생하는데...

06. 닥터와 스미스씨 (The Almost People)
닥터가 플레시에 접속한 이후 새로 탄생한 복제 닥터는 그동안 닥터가 겪어 왔던 재생성 과정을 겪으며 고통스러워한다. 두 닥터는 플레시와 인간 모두 같은 존재임을 주장하며 대치 상태에 있는 인간과 플레시를 모두 구하려고 애쓴다. 그러나 상황은 악화되어 산용액과 돌이 반응하면서 질식 가스를 만들어 내고 복수의 화신이 된 제니퍼의 복제인간이 냉각 환기구를 닫는 바람에 건물 내부의 온도가 올라 산 용액이 끓어오르면서 섬 전체가 폭발할 위기에 놓인다. 한편 복제 닥터에게 적대감을 느끼던 에이미는 자기도 모르게 닥터의 죽음에 대해 발설하게 되고 결정적인 순간에 타디스의 등장으로 가까스로 섬을 탈출하게 된 순간, 닥터는 에이미에게 놀라운 이야기를 들려 주는데...


07. 선인이 일으킨 전쟁 (A GOOD MAN GOES TO WAR)
닥터는 납치된 에이미의 행방을 알아내기 위해서 제 12 사이버 군단 전체를 폭파하는 대공세를 펼친다. 또한 이제껏 자신이 도움을 줬던 사람들을 차례로 방문하여 원군이 돼 주길 청한다. 에이미 납치범들을 응징하기 위한 전쟁을 작정한 것이다. 에이미가 잡혀간 곳은 ‘디몬스 런’이라는 소행성 기지. 이곳은 닥터를 타도하기 위한 군대가 집결해 있는 악의 은신처이다. 디몬스 런의 통치자인, 한쪽 눈에 안대를 한 여인, 코바리안은 타디스에서 잉태된 에이미의 아이가 타임로드의 유전자를 물려받았다는 것을 알고 그 아이를 납치해서 닥터에 대항하는 전사로 키우려는 음모를 갖고 있었다. 닥터의 군대는 디몬스 런 기지를 완전히 접수하고 적들을 굴복시키는 데에 성공하지만 되찾은 줄 알았던 에이미의 아기, 멜로디는 진짜가 아닌 플레시 아바타로 판명이 나는데...

08. 히틀러를 죽이자! (Let's Kill Hitler)
멜로디의 행방이 묘연한 채 닥터와도 연락이 끊기자 에이미와 로리는 자기들만의 방식으로 닥터를 호출한다. 그러나 에이미와 로리를 미행한 친구 멜스로 인해 예정에도 없던 여행을 하게 되고 '히틀러를 죽이자'는
화두 아래 1938년 베를린으로 불시착한다. 그리고 그 곳에는 모든 형태를 그대로 복제하는 로봇 함선 '테셀렉타'가 이미 히틀러를 처벌하러 와있다.
우연한 사고로 멜스가 총에 맞게 되자 일행은 전혀 예상치 못한 방식으로 리버와 재회하게 되지만 리버는 그들과 함께 했던 기억들, 아니 자신의 이름조차 알지 못한다. 살인병기로 프로그램 되어 있는 리버로 인해
닥터의 목숨이 위협을 받게 되고 에이미와 로리 역시 테셀렉타 속에 갇혀 일촉즉발의 위기를 맞는다.

09. 만사 공포증 (NIGHT TERRORS)
괴물로부터 구해달라는 한 어린애의 메시지가 닥터의 사이킥 페이퍼로 날아든다. 메시지의 발원지는 영국, 70년대 풍의 서민 아파트. 닥터는 그 아파트에서 뭐든지 다 무서워하는 만사공포증 환자, 조지를 찾아낸다. 8살 소년, 조지는 자기가 무서워하는 장난감이나 인형들을 깡그리 옷장에 넣어버리는 버릇이 있었고 조지의 아빠, 알렉스는 애를 치료 시설에 보내려고 계획 중이었다. 한편 닥터와 팀을 나눠서 아파트를 둘러보던 에이미와 로리는 엘리베이터에 탔다가 조지의 옷장에서 있던 인형의 집 속으로 떨어지는 사고를 당한다. 낯선 사람들이 어슬렁거리는 걸 본 조지가 에이미와 로리까지 옷장 속에 처박아 버린 것. 로리와 에이미는 거대한 목각 인형들의 추격을 받으며 곤혹을 치르고 닥터는 마침내 조지의 정체를 밝혀내는데...

10. 시간 속에 갇힌 여인 (The Girl Who Waited)
닥터는 로리와 에이미를 은하계 여행자들이 즐겨 찾는 파라다이스 행성, 아팔라푸치아로 데리고 간다. 그러나 예기치 못한 사태로 에이미와 서로 다른 방에 들어가게 되고 에이미가 있는 쪽 방에만 시간이 압축되어 매우 빠르게 흘러간다는 사실을 알게 된다. 아팔라푸치아 행성에는 걸리면 하루만에 죽는다는 '첸 세븐' 전염병이 돌고 있었고 그들이 도착한 곳은 서로 다른 시간대들이 같은 공간에 존재하는 첸 세븐 감염자들을 위한 편의시설 '투스트림'이었던 것. 닥터는 소닉으로 에이미의 시간대를 입력한 후 타디스를 타고 시간 벽을 뚫어 찾아가지만 그곳에서 만난 에이미는 기다림에 지쳐 증오심으로 가득한 36년 후의 에이미였다.
지금 다른 시간대에서 기다리고 있는 에이미를 구하려면 늙어버린 에이미의 도움이 필요하지만 그녀는 돕기 를 거부한다.

11. 신앙을 먹고 사는 짐승 (THE GOD COMPLEX)
닥터 일행은 지구의 80년대 풍으로 꾸며진 괴이한 호텔에 예기치 않게 착륙한다. 이 호텔은 살아있는 유기체처럼 구조가 시시각각으로 바뀌어서, 출구를 찾을 수 없는 미로 같은 공간.
호텔 안에는 쥐 같이 생긴 외계인 한 명과 인간 세 명이 붙잡혀 있었고 이들은 차례로 알 수 없는 광기에 사로잡혀 목숨을 잃게 된다. 닥터는 이들의 생명 에너지를 빼앗아 간 의문의 살인자가 사람의 몸에 황소의 얼굴을 한 미노타우로스라는 걸 알아낸다. 미노타우로스는 누군가의 신앙을 먹이로 삼고 사는 외계 기생체. 종교나 미신을 믿지 않는 닥터나 로리는 그의 타겟이 되지 않지만 닥터를 신처럼 믿는 에이미는 목숨을 잃을 처지에 놓이게 되는데...

12. 폐점 시간 (Closing Time)
인사 차 크레이그 집에 들른 닥터는 전깃불이 깜빡이는 것과 신문에 난 조그만 기사를 보고 수상한 낌새를 차린다. 못 본 체 길을 가고자 했으나 발길이 떨어지지 않자 결국 문제의 근원지로 의심되는 상점에 남아 사건을 조사하기로 하는데 마침 소피를 휴가 보내고 혼자서 아기를 돌보느라 전전 긍긍하던 크레이그와 우연히 상점에서 마주치고 어쩔 수 없이 비밀을 털어 놓는다. 크레이그는 어린 아들의 안전과 친구인 닥터를 위해 닥터를 돕기로 하고 이때부터 두 사람의 좌충우돌 소동이 벌어진다. 승강기 안의 텔레포트, 상점을 휘젓고 다니는 은색 쥐 사이버매트를 통해 조금씩 추리를 좁혀가던 닥터는 의문의 실종사건과 전력 불안정을 일으켰던 주범의 정체를 밝혀내지만 뒤늦게 닥터를 구하러 온 크레이그가 오히려 위기에 빠지고 절체절명의 상황에서 아들 알피에 대한 크레이그의 부성애가 놀라운 위력을 발휘한다.

13. 리버 송의 결혼식(THE WEDDING OF RIVER SONG)
때는 2011년 4월 22일 오후 5시 2분. 시간은 멈췄고 과거의 역사에 일어났던 일들이 모두 동시에 벌어지고 있는 기현상이 일어나고 있다. 실렌시오 호수에서 리버송의 손에 죽음을 맞이하는 것이 닥터의 예정된 미래였지만 닥터를 사랑하는 리버송은 그 일이 일어나도록 내버려둘 수 없었다. 그래서 그녀는 시간을 세워버렸고 그 결과 시간이 마구 뒤엉켜서 공중분해 되기 직전이 된 것이다. 닥터는 시간이 갈가리 찢어지기 전에 모든 걸 원래대로 돌려놓으려고 애를 쓴다. 하지만 그렇게 되면 닥터의 죽음은 예정대로 일어날 터. 리버송은 수억 명이 죽고 고통당하는 일이 있어도 닥터를 죽게 할 수 없다고 고집을 부린다. 리버송의 협조 없인 시간이 다시 가게 하는 것이 불가능하다는 걸 아는 닥터는 리버송의 마음을 돌리기 위해 그녀와 결혼 서약을 하는데...

14. 닥터, 미망인, 그리고 옷장 (2011 X-MAS Special)
지구를 구하려다 우주복 하나에만 의지한 채 땅에 추락한 닥터는 마지라는 여인의 도움으로 위기를 벗어난다.그리고 도움이 필요하면 소원을 빌라는 의미심장한 말을 남기고 떠난다.그 사이 전쟁이 터지고 파일럿인 마지의 남편은 3년 후 크리스마스를 앞둔 어느 날 밤 비행기 고장으로 실종된다.
마지는 남편의 사고 사실을 숨긴 채 두 자녀인 릴리와 시릴을 데리고 폭격을 피해 삼촌 댁으로 피난하는데 뜻밖에도 거기서 닥터와 재회하지만 닥터의 얼굴을 본 적 없는 마지는 닥터를 관리인으로만 여긴다.
닥터는 아이들을 기쁘게 하기 위해 집안을 단장하고 여러 가지 마법 같은 일을 선사한다.크리스마스 전야, 닥터가 준비한 커다란 선물상자가 궁금했던 시릴은 호기심을 못 이기고 몰래 포장을 뜯어보다가 다른 차원의 세상과 연결된 문을 통과한다.
눈으로 뒤덮인 숲, 크리스마스 트리가 저절로 생겨 나는 그 곳에서는 갈수록 비밀스럽고 신기한 일들이 펼쳐지는데...