CD 1의 주요 수록곡으로 부드러운 음색과 비브라토가 돋보이는 경쾌한 분위기의 빌리 본 악단의 상징적인 대표곡으로 450만장이상 판매가 된 플래티넘 기록을 세운 “Sail Along Silvery Moon(은빛 달을 따라서)”, 감상적인 무드 뮤직 넘버로 예전 오아시스 레코드에서 발매된 손시향의 번안곡 원곡인 “Harbor Lights(항구의 불빛)”, 뮤지컬 코미디 영화 [On Moonlight Bay]의 삽입곡이기도 한 인기 연주곡 “Moonlight Bay(달빛 어린 항구)”, 박인희와 정씨스터즈가 부른 번안곡 “알로하 오에”의 원곡으로 우리의 아리랑과 같은 하와이 민요이자 국민가요 “Aloha Oe(알로하 오에)”, 탱고와 유사한 빌리 본 악단의 대표적인 인기 연주곡중 하나로 밀리언 셀러 기록과 함께 독일에서는 차트 1위에 오른 “La Paloma(라 팔로마)”, 정씨스터즈의 번안곡 원곡으로 빌리 본 악단의 인기 연주곡인 불후의 탱고명곡 “La Cumparsita(라 쿰파르시타: 카니발에서의 작은 가장행렬)”, 영화 [카사블랑카]와 [맘보 킹스], 왕가위 감독영화 [아비정전]과 [2046]등 많은 영화의 삽입곡으로 ‘사랑의 변심’을 뜻하는 볼레로 춤곡 “Perfidia”, 아카데미 주제가상을 수상한 서부 영화 [백주의 결투: High Noon]의 주제가로 배호의 번안곡 원곡 “High Noon(하이 눈)”, 557회 장기간 연속 공연된 브로드웨이 뮤지컬 [로즈 마리: Rose-Marie]의 주제곡 “Indian Love Call(인디언 연가)”, 아카데미 주제가상을 수상한 영화 [와이키키 웨딩: Waikiki Wedding]의 주제곡 “Sweet Leilani(내 사랑 레일라니)”, 매우 아름다운 곡으로 미국차트 44위에 오른 빌리 본 악단의 히트곡 “Cimarron”, 도리스 데이를 일약 톱스타 반열에 오르게 해 준 첫 빅히트 밀리언 셀러곡으로 빌리 본 악단의 인기 연주곡 “Sentimental Journey”, 솔로로서 앤디 윌리암스를 일약 스타덤에 오르게 해준 재즈 스탠다드로 영화 <지골로 인 뉴욕: Fading Gigolo>의 삽입곡 “Canadian Sunset(캐나다의 석양)”, 동명영화 삽입곡으로 잠시 동안 연인과 떠나있어야만 하는 한 남자의 러브 스토리가 가사인 “Mexicali Rose(멕시코 장미)”, 시인 딜런 토머스의 전기를 다룬 영화 [사랑의 가장자리: The Edge Of Love]의 삽입곡 “Drifting and Dreaming”, 미국차트 13주 연속 1위 곡으로 그래미 명예의 전당에 헌정된 명곡 “In the Mood”, 작곡된 지 100여년이 지난 현재까지 다양한 형태로 연주 및 녹음될 정도로 꾸준한 사랑을 받고 있는 “Tico Tico”, 리메르가 작곡한 “Andantino for organ in D flat (Moonlight and Roses), Op. 83, no. 2”에 바탕을 둔 곡으로 빌리 본 악단의 인기 연주곡 “Moonlight and Roses(달빛과 장미)”, 어르릉거리는 와-와 뮤트 사운드의 트럼펫 연주가 클라이드 맥코이의 트레이드 마크송 “Sugar Blues”포함 21곡이 수록되어 있다.

CD 2의 주요 수록곡으로는 빌리 본 악단의 인기 연주곡으로 여성가수 앨범사상 1,000만장이라는 최고판매기록을 세운 패티 페이지의 출세곡이자 대표작으로 일본영화 [철도원(鐵道員)]의 테마곡 “Tennessee Waltz”, 영화 [롤리타: Lolita]와 왕가위 감독영화 [화양연화]의 주제곡과 국내 [에이스 침대]의 광고음악으로 유명한 “I'm in the Mood for Love”, 재즈 스탠다드 명곡으로 빌리 본 악단의 명연주곡 “Stardust”와 “Moonglow”, 제목이 “Hush-a'bye, Ma Baby”로도 불려지며 트루먼 대통령이 좋아했던 미주리주의 주가 “Missouri Waltz”, 뮤지컬 [My Maryland]의 삽입곡 “Silver Moon”, 영화 [80일간의 세계일주: Around the World in 80 Days]의 테마송 “Around the World”, 영화 [스타 탄생: A Star Is Born]에서 주디 갈란드가 불렀던 감미로운 발라드풍의 파퓰러송 “My Melancholy Baby(수심에 찬 그대여)”, 원래 라디오 프로그램의 테마곡으로 로이 오비슨 등 여러 가수들이 부른 재즈/팝 스탠다드 “Dream”, 명 피아니스트 에디 듀친의 비극적 일생을 그린 명화로3번이나 국내에 수입 상영된 [애심(哀心): The Eddy Duchin Story]와 인기 비디오게임 [Bioshock Infinite]에 삽입된 “Shine on, Harvest Moon”, 동명 서부영화와 영화 [위대한 레보스키: The Big Lebowski]에 삽입된 컨트리 음악 “Tumbling Tumbleweeds”포함 21곡이 수록되어 있다.