제작판매: 에스와이코마드/(주)비디오여행<br/>지역코드: ALL<br/>상영등급: 전체관람가<br/>디스크수: 1 Disc<br/>화면비율: 16:9 Anamorphic Widescreen<br/>음성트랙: 한국어 Dolby Digital 2.0<br/>상품자막: 한글<br/>상영시간: 83분

제1화 복어뽀의 심술
여러분~ 복어뽀의 심술이 점점 심해진다고 해요!
대체 무엇이 복어뽀를 화나게 만드는 걸까요?
파루는 푸퍼팝 물고기를 잡는다. 푸퍼팝은 아무도 보지 않을 때, 주변의 물건들을 터트린다. 푸퍼팝이 배가 고파서 그랬다는 걸 눈치채기 전까지 계속된다. 반면 엘뽀는 새로운 재밋거리를 원한다. 그녀는 푸퍼뽀가 낸 구멍들을 수리하면서 파루와 발루뽀와 함께 노는 것이 재미있다는 걸 깨닫는다.


제2화 즐겁게 노래해요
가수가 되고싶은 엘뽀공주가 오디션에 참가 한다고 해요~!
과연 무사히 공연을 마칠 수 있을까요?
엘뽀 공주는 친구들에게 <팝 스타> 심사위원 앞에서 오디션을 보겠다고 말한다. 발루뽀는 근사한 공연을 준비하기 위해 일을 시작한다. 발루뽀는 스퀴들즈를 연주자로 뽑는다. 허그뽀가 밴드에 합류하려고 끔찍하게 씨근대는 음악을 연주하자 발루뽀는 그에게 무대 뒤의 일을 맡기려고 한다. 기분이 상한 허그뽀는 공연을 망치리라 다짐한다. 노래를 잘하지 못하는 엘뽀를 위해 파루는 공주의 노래를 훌륭하게 바꿔주는 멋진 마이크를 발명하지만 마이크는 터지고 만다. 파루는 모든 친구들에게 노래가 풍성한 소리를 내도록 화음을 넣어주는 코러스가 되자고 한다. 허그뽀는 커다란 공기 호스로 무대를 하늘 높이 날려버린다. 그에겐 유감스러운 일이지만 덕분에 공연이 더욱 근사해진다.


제3화 과일비가 내려요
풍성한 가을, 팅통랜드 하늘에서 과일비가 내린다고 해요!
<풍선 코끼리 발루뽀> 9화에서 과일비에 정체를 공개합니다!
파루는 꽃을 좋아하는 엘포에게 환심을 사고 싶다. 엘포가 파피의 꽃에 관심을 가지자 파루는 과일나무를 심어 엘포의 관심을 돌리려는데, 실수로 번개구름 위에 과일씨앗을 뿌려버린다. 구름 위에서 자란 과일나무는 호피티 숲에 다양한 과일비를 뿌리고. 처음엔 과일비가 신기한 아이들도 바람을 마신 과일이 점점 커져 엘포 성의 화단을 망치자 문제를 느낀다. 실수를 깨달은 발루포와 파루가 출동해서 과일비가 내리는 구름을 허그포의 성 위로 옮겨 과일비가 더 이상 엘포성의 화단을 망치지 않게 해결한다.


제4화 도와줘 파루
큰일이에요! 엘뽀궁전에 계속 이유없이 물건이 터진데요!
과연 무슨일이 일어난걸까요? 도와줘요 파루!
파루는 슈퍼히어로인 척 흉내를 낸다. 그는 계속 영웅적인 행동을 시도해보지만 실패하고 그에겐 상황을 정리해줄 발루뽀가 필요하다. 한편 엘뽀는 궁전에서 계속 물건들이 이유도 없이 터지는 바람에 신이 하나도 없다. 파루는 그런 일을 하기엔 자기가 너무나 위대하다고 생각해서 공주에게 가려고 하지 않는다. 슈퍼히어로 놀이에서 마지막 실패를 맛본 파루는 자신감을 잃는다. 그들이 엘뽀의 성에 도착하고, 파루는 그가 제일 잘하는 걸 할 수 있다. 터진 풍선을 수선하는 것. 성공적으로 일을 끝낸 파루는 자기만의 매력을 되찾는다.


제5화 풍선 배드민턴 경기
발루뽀와 파루 그리고 파피는 풍선 배드민턴 놀이를 한대요~!
발루뽀와 친구들은 신나고 재미있게 배드민턴 놀이를 할 수 있을지~
발루뽀와 파루는 작은 깃털 공을 가지고 배드민턴 놀이를 하고 있다. 허그뽀는 질투심을 참지 못해 공을 없애버린다. 공을 찾던 파루와 발루뽀는 파피의 농장을 지나다 우연히 그 작은 공을 손에 든 파피를 발견한다. 세 명은 함께 놀이를 시작하지만 두 팀이 균형이 안 맞는단 걸 깨닫고 엘뽀 공주를 부르기 위해 에코 버드를 보낸다. 허그뽀는 에코 버드를 중간에 가로채 잡은 다음. 파루, 파피, 발루뽀에게 접근한다. 에코 버드는 그 사이에, 또 다른 에코 버드에게 메시지를 전한 상황. 엘뽀 공주가 두 번째 에코 버드와 함께 나타난다. 파루, 파피와 발루뽀는 허그뽀에게 착하게 굴도록 또 한 번의 기회를 주고 그들은 네트로 변한 발루뽀와 함께 다같이 놀이를 시작한다.


제6화 보물의 비밀
여러분! 팅통랜드에서 보물 지도를 발견했다는 소식이에요!
과연 이 보물지도는 진짜 보물을 가져다 줄까요?
파루는 낡은 병 안에 들어 있는 돌돌 말린 보물 지도를 발견한다. 진짜 보물지도일지도 모른다. 곧 많은 풍선 친구들이 참여한다. 발루뽀, 파루, 스퀴들즈, 그리고 파피까지. 한편 파피는 집에서 필럽을 위한 맛있는 새 주스를 만들어내려고 노력 중이다. 파루와 발루뽀는 마침내 병을 열고 보물 찾기에 나선다. 스퀴들즈는 병 자체에 마음을 빼앗겨버린다. ‘보물’이란 것이 결국 씨앗인 걸로 밝혀지자, 파피는 새로 발견된 씨앗을 심고 괴상한 과일나무가 튀어 나오는 걸 지켜본다. 그리고 그 나무에선 파피가 원하던 훌륭한 주스를 만들어줄 놀랍고도 맛 좋은 과일이 열린다. 필럽이 주스를 좋아한다. 모두가 행복하다.


제7화 신나는 운동회
팅통랜드에 신나는 운동회가 열린데요~!
근데 파루는 운동회 준비는 커녕 다른 일땜에 정신이 없다네요!
과연 파루가 원하는 운동회가 될 수 있을까요?
오늘은 운동회 날이다. 필럽은 새로 난 이로 파피와 엘뽀의 바운시 범프를 터뜨리고 그들의 운동 훈련을 망친다. 엘뽀는 파루와 발루뽀를 불러 필럽을 돌보게 한다. 파루는 운동회 연습에 아기 보기까지 가능할까? 허그뽀는 스퀴들즈에게 파루의 훈련을 망칠 '말썽 도구상자'를 준다. 발루뽀는 작전을 꾸미는 스퀴들즈를 잡고 스퀴들즈는 대신 아기를 본다. 허그뽀는 운동회에서 부정 행위를 하지만 그의 계략은 말썽을 일으키고 필럽이 그 역기를 타고 멀리 날아간다. 파루, 발루뽀, 스퀴들즈는 바날룬을 타고 그를 구하러 출동한다.