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부의 대이동

달러와 금의 흐름으로 읽는 미래 투자 전략

오건영 | 페이지2 | 2020년 07월 23일 리뷰 총점9.6 정보 더 보기/감추기
내용
4.8점
편집/디자인
4.8점
회원리뷰(101건) | 판매지수 22,860 판매지수란?
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출간일 2020년 07월 23일
쪽수, 무게, 크기 356쪽 | 622g | 152*225*30mm
ISBN13 9791196831080
ISBN10 1196831084

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책소개

MD 한마디
'모두가 주식과 부동산으로 몰려가는 이때, 진짜 부자들은 달러와 금에 주목한다.' 왜? 매크로 경제 전문가 오건영 저자가 달러와 금의 움직임을 통해 세계 경제, 거시 경제의 흐름을 보여주고 투자 전략을 제안한다. 지금 이 격동기에 돈을 알고 나의 자산을 지키고 싶다면 반드시 읽어야 한다. -경제경영MD 박정윤
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목차

상세 이미지

상세 이미지 1

저자 소개 (1명)

신한금융그룹 자회사인 신한은행 WM그룹 부부장으로 투자 솔루션 관련 업무를 맡고 있다. 신한금융지주 디지털전략팀과 신한은행 IPS 그룹 등을 두루 거치며 글로벌 매크로 마켓에 대한 전문적인 분석과 함께 매크로 투자 전략 수립, 대외 기관·고객 컨설팅, 강의 등의 업무를 수행했다. 「삼프로TV」에서 ‘연준해설가’, ‘금리전문가’, ‘갓건영’ 등으로 불리며 200만 구독자의 굳건한 사랑을 받고 있다. 현업에서 단단... 신한금융그룹 자회사인 신한은행 WM그룹 부부장으로 투자 솔루션 관련 업무를 맡고 있다. 신한금융지주 디지털전략팀과 신한은행 IPS 그룹 등을 두루 거치며 글로벌 매크로 마켓에 대한 전문적인 분석과 함께 매크로 투자 전략 수립, 대외 기관·고객 컨설팅, 강의 등의 업무를 수행했다.
「삼프로TV」에서 ‘연준해설가’, ‘금리전문가’, ‘갓건영’ 등으로 불리며 200만 구독자의 굳건한 사랑을 받고 있다. 현업에서 단단하게 다져진 글로벌 마켓 인사이트와 친절한 설명이 저자의 트레이드 마크다. 유튜브 채널 「신사임당」, 「김미경TV」, 「스터디언」, KBS라디오, MBC 등 유수의 경제 미디어에도 출연해 거시경제 전문가로 입지를 굳히며 각종 매체의 러브콜을 받고 있다.
개인적으로는 페이스북, 네이버 카페를 운영하면서 9만 명의 팔로워와 회원들에게 글로벌 금융시장의 정보와 저자의 견해를 꾸준히 제공하는 중이다. 2021년, 2020년에 출간한 책 『부의 시나리오』, 『부의 대이동』은 수십만 독자에게 사랑을 받는 베스트셀러가 되었고, 그 외 저서로 『앞으로 3년 경제전쟁의 미래』가 있다.
서강대학교 사회과학부와 미국 에모리 대학교 고이주에타 경영대학원(Goizueta Business School)을 졸업했으며 미국 공인회계사(AICPA) 등 다수의 금융 관련 자격을 보유하고 있다.

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책 속으로

--- p.303~304

출판사 리뷰

무제한적 ‘돈 풀기’가 시작됐다!
전 세계 부는 어디로, 어떻게 흘러갈 것인가?

넘치는 유동성 속 위기에 강한 자산에 투자하라!


일반 개인 투자자들이 거시 경제를 이해하기란 쉽지 않다. 금리에 대한 지식과 기축 통화를 쓰는 글로벌 국가들이 서로 벌이고 있는 환율 전쟁 같은 복잡한 흐름을 이해해야 하기 때문이다. 하지만 그렇다고 해서 거시 경제를 무시하고 투자에 임한다는 것은 말이 되지 않는 일이다. 투자란 기본적으로 돈이 흐르는 길을 예측하는 일이기 때문이다. 또한 지금과 같은 변동성이 심한 시대에는 좀 더 장기적인 관점에서, 그리고 위기를 돌파하기 위한 관점에서의 투자가 필요하다. 매크로 경제 전문가가 쓴 『부의 대이동』을 우리가 지금 꼭 읽어야 하는 이유가 여기에 있다.

코로나 사태를 기점으로 국내외를 불문하고 시중에 엄청나게 많은 돈이 쏟아지면서 투자에 대한 관심이 높아졌다. 하지만 언제 다시 재확산이 시작될지 모른다는 공포 속에 자산 시장 역시 급락과 급등을 반복하고 있다. 저자는 이런 혼란기일수록 전 세계의 부의 흐름이 어디로 가는지 살펴보고 포트폴리오를 보호하는 관점에서 투자를 해야 한다고 강조한다. 그러면서 글로벌 안전 자산으로 최근 떠오르고 있는 달러와 위기 속에서 더 빛나는 금에 주목하며 이들 자산의 특성과 어떤 투자 전략을 가져가야 하는지 상세히 알려준다.

전작 『앞으로 3년 경제전쟁의 미래』에서 금리와 환율을 통해 세계 경제의 과거와 현재, 미래를 읽어냈던 저자는 이번 책에서 바뀐 돈의 흐름 속에서 어디에 어떻게 자산을 배분하면 좋을지, 좀 더 실질적인 투자의 관점에서 달러와 금에 접근한다. 하지만 단순히 이걸 얼마큼 사라, 저걸 사지 말라 같은 단편적인 이야기만 담고 끝내지 않는다. 그보다는 반복되는 역사 속에서 달러와 금이 어떻게 경쟁했는지, 자산으로서 그들의 특징은 무엇인지, 이를 바탕으로 어떻게 포트폴리오를 구성해야 하는지, 자기만의 기준을 가진 올바른 투자의 방향을 제시한다.

국내 최고의 경제 유튜브 채널 [경제의 신과 함께]에서 나무가 아닌 숲을 보게 하는 저자의 강의에 감탄하고, 거시 경제에 대한 분석에 깨달음을 얻었던 사람이라면 이 책에서도 글로벌 시장의 흐름을 꿰뚫어보는 저자만의 식견에 또 한 번 놀라운 감동을 느낄 수 있을 것이다.

앞으로 펼쳐질 달러와 금의 미래는?
어떤 시나리오에서도 살아남는 투자 포트폴리오를 짜라!


미국의 양적완화는 계속될 수 있을까?
미국의 차별적 성장에 기반한 달러 강세는 이어질 것인가?
코로나 같은 예상치 못한 위기가 또 찾아온다면?
한국 원화의 펀더멘털은 10년 뒤에도 유지될까?
미중 무역 전쟁의 향방은?

미래를 예측한다는 것은 전문가들에게도 매우 어려운 일이다. 너무나 많은 변수가 존재하고 향후에도 어떤 돌발 이슈가 나타날지 알 수 없기 때문이다. 우리는 지금 한 번도 가지 않은 길 앞에 서 있다. 일반적인 주식 혹은 채권으로만 투자해서는 대비할 수 없는 그런 상황이 펼쳐질 수 있다는 얘기다. 그러므로 이에 대한 효율적 대비를 위해 달러와 금이라는 아직은 우리에게 생소한 자산들에도 관심을 기울여 투자의 지평을 넓혀야 한다. 다변화된 시장일수록 하방을 방어하면서 유연하게 대비할 수 있는 투자 포트폴리오가 필요하기 때문이다.

그런 측면에서 저자는 세 개의 시나리오를 통해 달러와 금 투자의 방향을 제시한다. 첫째는 워스트 시나리오로, 전 세계적인 경기 침체가 발생할 때다. 이 시나리오에서는 너무나 많은 재정 적자로 미국의 성장 엔진이 꺼지면 전 세계의 성장이 위축되는 상황이 펼쳐진다. 이때는 현금을 쟁여두려는 심리가 강해져 달러는 강세를 보이고, 동시에 경기 둔화를 막는 과정에서 미 정부가 달러 현금을 계속해서 풀게 되므로 금 또한 강세가 나타남을 예측할 수 있다. 두 번째는 ‘나쁜 인플레이션’의 시나리오다. 무제한 양적완화로 화폐 공급이 너무 크게 늘어나서 발생하는 인플레이션은 성장을 동반하지 않기에 종이 화폐 가치의 큰 폭 하락을 부른다. 이때는 대안 자산으로 금을 주목할 필요가 있다. 앞선 두 가지가 디스토피아를 그린 시나리오였다면 세 번째는 긍정적인 글로벌 경제 성장 국면의 시나리오다. 즉, 성장과 함께 안정적인 인플레이션이 나타나는 시나리오인데 여기서는 바로 미중 무역 전쟁의 해소가 주요 요인으로 작용한다. 미중 무역전쟁이 해소되면 이머징 국가로의 투자와 전 세계적 성장을 불러오고 이는 달러 약세와 금 강세를 불러올 것이라고 저자는 관측한다.

과연 어떤 시나리오가 우리 앞에 펼쳐지게 될까? 꼭 어떤 시나리오가 가능성이 높은가보다 더 중요한 것은 세계 경제의 변화의 소리에 민감하게 반응하며 현실적인 대비를 하고 그 속에서 기회를 잡는 것일 테다. 그리고 그 어떤 시나리오가 현실화되더라도 달러와 금이 당신의 포트폴리오를 지켜주리라는 점에는 변함이 없을 것이다.

코로나 사태 이후 우리는 더 이상 과거의 삶으로 돌아갈 수 없게 되었다. 먼 미래에 지금과 같은 예상치 못한 일들이 또 일어날 가능성도 있다. 투자 환경이 완전히 변한 만큼 이에 대응할 수 있는 새로운 투자 전략을 고민해야 할 시점이다. 그리고 새로운 돈의 흐름을 읽고 당신만의 투자 전략을 강구하는 데 바로 이 책이 통찰력 있는 안내서가 되어줄 것이다.

올해의 책 추천평 (48개)

매년 진행되는 올해의 책 선정 행사에서 고객님들이 직접 작성해주신 추천평입니다.
2022
추천합니다
kjb***** | 2022.11.01
2022
현재 경제를 이해할수 있는 기초서
oks***** | 2022.10.25
2021
최고의 시간
com***** | 2021.11.03
2021
시야를 넓혀준 책
her***** | 2021.11.03
2021
좋습니다
azo***** | 2021.11.03
2021
많은 가르침을 주는 책입니다
ukk***** | 2021.11.03
2021
경제를 보는 눈
sot***** | 2021.11.02
2021
경제에 쉽게 다가갈 수 있게 도와준 책
rob***** | 2021.11.01

회원리뷰 (101건)

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주간우수작 부는 어디로 이동을 하는가?
내용 평점5점   편집/디자인 평점5점 | 다*치 | 2020-08-13



전 세계적으로 전례없는 양적완화와 저금리 시대에 살면서 투자를 하지 않는 것은 뒤쳐지는 것이라 생각한다.  그렇다고 기업의 실적은 없는데 주가는 계속 오르는 주식시장도 불안해서 -워런버핏은 현금흐름이 발생하지 않는 자산에 투자하지 말라고 했지만- 주식 비중을 줄이고 금/은 선물이나 미국 장기채 ETF로 분산투자를 시작했다.  하지만 잘하고 있는 건지 고민은 계속 되는 유난히 장마가 긴 올 여름, 단비처럼 이 책을 만나게 되었다.  



무제한적 '돈 풀기'가 시작됐다!

전 세계 부는 어디로, 어떻게 흘러갈 것인가?



책 표지의 문구이다.  나는 이 책을 읽고서,  이 책의 제목의 의미 '부의 대이동 -그래서 부는 어디로 이동을 하는가?-' 를 꽤나 오랫동안 생각했다.  그리고 "부는 다른 곳으로'도' 갈 지언정 확실히 미국으로는 간다."고 해석하기로 했다.


왜일까? 미국은 차별적 성장이 가능하기 때문이다.


일반적으로 국가들이 채무를 늘리면 국가 신용의 문제 불거지고 국채투자의 기피 대상이 된다.  하지만 미국은 다르다.  국가의 위상이 워낙 높아 이렇게 국채를 지속 발행해도 돈을 빌릴 수 있다.  즉, 다른 나라에 대비해서 훨씬 강한 재정 부양 지속 가능하므로 차별적 성장으로 나타 날 수 있다.  (더하여, 기업과 가계도 미래의 소득(부채)을 가져와 계속 질러대고, 무역 전쟁으로 내수 일자리 창출을 유도한다. 셰일가스 덕에 원자재(원유)도 문제없다.)



궁극의 안전 자산은 존재합니다. 뭐냐고요? 그 자산이 바로 달러화입니다. - p.208



결국 각 국이 유동성 정책을 펼치고 있는 이 상황에서 부(돈)는 어디론가 흘러가야 하는데, 다른 투자 대상보다는 차별적 매력이 있는 미국으로 갈 수 밖에 없는 것은 당연하다.  그럼 미국에 투자를 해야하기에 달러의 수요는 계속해서 늘어난다.  이것이 미국이 무제한 양적완화와 금리 인하의 지속에도 달러가치가 하락하지 않는 이유이다.



저금리가 장기화 된다면, 대출을 받아 어딘가 투자하는게 좋지 않을까요? 

현금을 보유하는 것은 죄악입니다.- p.207



코로나 사태 이후 훨씬 더 크게 증가한 미국을 비롯한 전 세계의 빚에 주목해야 한다. 이 빚을 해결하기 위해 각국은 초저금리의 장기화를, 그리고 양적완화와 같은 적극적 유동성 공급의 상시화를 이어갈 수밖에 없다.  부채의 실질 부담을 낮추기 위하여 인플레이션을 유도해야 하기 때문이다.  종이 화폐의 공급이 지속해서 늘어날 것으로 보인다면 금이 갖고 있는 실물 화폐로서의 매력은 보다 클 수 밖에 없다.



간단합니다. 달러는 다른 종이 화폐 대비 강합니다. 다만 달러는 금보다 약한 거죠.

현 상황이 이어진다면

 '금 > 달러 >>>>> 이머징 국가 통화'라는 구도가 보다 강해지게 될 겁니다. -p.322



당연한 이야기지만, 미래를 예측한다는 것은 전문가들에게도 매우 어려운 일이다.  저자는 이후 세 가지의 시나리오를 이야기 한다. 하지만 어떤 시나리오로 흘러가더라도 금과 달러에 대한 투자는 변하지 않는 결론이다.





사실 이 책은 지난 100년의 역사를 바탕으로 하여, 달러와 금리, 금의 가격 등에 대한 다양한 이야기로 시장의 이해를 돕는다.  특히 위와 같은 직관적인 그래프와 해석의 활용은 깊이 있는 내용을 쉽게 느껴지게 한다.  즉 방대한 내용을 굉장히 친절하고 짜임새 있게 풀어낸 책이기 때문에 - 개인적으로 아주 똑똑한 선배가 거시경제에 대해서 차근차근 설명해 주는 느낌을 책을 읽는 내내 받았다.- 금과 달러의 투자가 왜 필요한가에 꽂혀서 저절로 금과 달러에 투자하고 싶어 진다.  


그러나 저자는 투자 포트폴리오를 지키기위한 구성 관점에서 투자 자산의 일부로서 감안할 것을 권하는 것이지, 빚 내서 달러 초강세, 혹은 금 가격 강세에 투자하는 말과는 맥이 다르다고 강조한다. (참고자료에서 저자가 가장 존경하는 투자자가 레이 달리오라고 밝힌 것을 보니 더욱 관점이 명확하게 느껴진다) 



"투자자들은 패러다임 변화, 특히 역사상 가장 긴 강세장을 넘어 

어떤 현상을 나타낼지 준비해야 한다.  

수익률이 훌륭한 자산은 화폐 가치가 절하되고 내수와 세계 경제 갈등이 심할 때

빛을 발하는 금과 같은 자산" - 레이 달리오



IMF, 리먼사태를 겪으면서 지금 상황이 익숙하게 느껴질런지 모른다. 하지만, 최소한 나에게는 너무나 낯설다. 지금 이 혼돈의 시대를 사는 사람이라면 투자를 하지 않더라도 꼭 읽어보시라고 권하고 싶다.  



YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다


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