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주식시장의 전설 존 템플턴, 피터 린치, 워런 버핏의 투자 클래식

스콧 A. 채프먼 저/이진원 | 길벗 | 2022년 06월 10일 리뷰 총점9.8 정보 더 보기/감추기
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출간일 2022년 06월 10일
쪽수, 무게, 크기 540쪽 | 966g | 152*225*35mm
ISBN13 9791165219765
ISBN10 116521976X

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목차

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저자 소개 (2명)

국제 공인재무분석사(CFA)이자 채프먼 투자운용(Chapman Investment Management)의 최고경영자 겸 포트폴리오 매니저다. 30년 이상 투자 포트폴리오를 운용해 뛰어난 성과를 내왔다. 거장들의 성공 투자 사례와 원칙을 연구하여 만든 ‘성장 피라미드’ 전략을 이용해 모닝스타로부터 최저 등급을 받았던 뮤추얼 펀드를 4년 만에 모닝스타 5성 등급으로 만들었다. 몇 년 뒤 같은 전략을 활용해 운용한 다... 국제 공인재무분석사(CFA)이자 채프먼 투자운용(Chapman Investment Management)의 최고경영자 겸 포트폴리오 매니저다. 30년 이상 투자 포트폴리오를 운용해 뛰어난 성과를 내왔다. 거장들의 성공 투자 사례와 원칙을 연구하여 만든 ‘성장 피라미드’ 전략을 이용해 모닝스타로부터 최저 등급을 받았던 뮤추얼 펀드를 4년 만에 모닝스타 5성 등급으로 만들었다. 몇 년 뒤 같은 전략을 활용해 운용한 다른 회사의 펀드 역시 최고 등급을 받았다.
채프먼 투자운용을 세우기 전 라티프 투자운용(Lateef Investment Management)에서 전무이사 겸 포트폴리오 매니저, 드레퓌스 파운더스 자산운용(Dreyfus Founders Asset Managment)의 대형주 성장전략·연구부문장, 하이마크 캐피털운용(HighMark Capital Management) 성장전략 본부장 자리를 거쳤다. 산타클라라 대학교에서 회계학을 전공했고, 골든 게이트 대학교에서 금융학 MBA 과정을 밟았다. 샌프란시스코에서 CFA 준비생들에게 투자 원리를 가르쳤다.
홍익대학교 영어영문학과를 졸업하고, 서울대학교 대학원에서 영어영문학 석사 학위를 받았다. 코리아헤럴드 기자로 언론계에 첫발을 내딛은 후 IMF 시절 재정경제부(현 기획재정부)에서 한국경제 대외홍보 업무를 맡아 장관상을 수상했다. 이후 로이터통신으로 자리를 옮긴 후 거시경제와 채권 분야를 취재했고, 국제 경제금융 뉴스 번역 팀장을 맡았다. 지금까지 『필립 코틀러 마켓 5.0』, 『바퀴의 이동』, 『클라우스 슈밥의 ... 홍익대학교 영어영문학과를 졸업하고, 서울대학교 대학원에서 영어영문학 석사 학위를 받았다. 코리아헤럴드 기자로 언론계에 첫발을 내딛은 후 IMF 시절 재정경제부(현 기획재정부)에서 한국경제 대외홍보 업무를 맡아 장관상을 수상했다. 이후 로이터통신으로 자리를 옮긴 후 거시경제와 채권 분야를 취재했고, 국제 경제금융 뉴스 번역 팀장을 맡았다. 지금까지 『필립 코틀러 마켓 5.0』, 『바퀴의 이동』, 『클라우스 슈밥의 위대한 리셋』, 『도시의 승리』, 『슈퍼보스』, 『머니』, 『매치메이커스』, 『유리 감옥』, 『지식의 미래』 등 100권 가까운 책을 우리말로 옮겼다.

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책 속으로

---「Chapter 21 ‘윤리와 사고방식'」중에서

출판사 리뷰

당신의 투자 인생을 완전히 바꿔 놓을 위대한 거장의 수업
역사상 최고의 투자자들이 남긴 모든 것을 배워라!


생각은 행동을 바꾸고, 행동은 운명을 바꾼다는 말이 있다. 격언의 진위를 떠나서 이는 ‘올바른 생각’의 중요성을 강조하는 것이다. 2022년 4월 말, 코로나19 사태 이후 3년 만에 미국 네브래스카주 오마하에서 버크셔 해서웨이 주주총회가 다시 열렸다. 전 세계의 눈은 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏과 찰리 멍거에게 쏠렸다. 그의 말 한마디는 기관투자자를 비롯한 많은 투자자에게 큰 영향을 끼친다. 도대체 무엇 때문에 그의 말과 행동에 집중하는 것일까? 바로 살아있는 전설인 버핏의 ‘생각’을 알고 싶기 때문이다. 주식투자를 통해 상상하기 힘든 막대한 부를 이룬 그의 생각을 나만의 것으로 만들 수만 있다면, 조금 더 성공적으로 주식에 투자할 수 있을지도 모른다. 또는 실수를 줄여 ‘잃지 않는 투자’를 가능케 하거나, 한 치 앞을 가늠키 어려운 실제 시장에 적용할 자신만의 투자 원칙을 발견할 수도 있다. 이처럼 투자 세계의 구루(Guru)들로부터 가르침을 얻을 수만 있다면 이는 값을 매기기 힘들 만큼 소중할 것이다.

《더 레슨》에는 가히 최고의 투자 스승이 될 만한 전설적인 투자자 존 템플턴, 피터 린치, 워런 버핏의 모든 가르침이 담겨 있다. 그들의 투자 원칙이 어디서 비롯된 것인지, 어떤 이유로 투자를 결정하는지, 종목을 어떻게 선택하며 밸류에이션의 기준은 무엇인지, 매도하는 이유와 방법은 어떻게 되는지 등 투자 결정부터 청산까지 흐름과 거장의 생각을 완전히 엿볼 수 있다. 책에 담긴 모든 내용은 당대의 사실적 배경과 거장이 직접 발화한 생생한 목소리로 구성하였는데, 인터뷰와 방송, 연구 자료와 각종 문서를 근거로 세 거장을 가장 종합적이고 입체적으로 깊이 있게 다룬 최초의 시도라 할 수 있다. 《더 레슨》에서 얻을 수 있는 거장들의 정신적인 모형과 원칙으로 투자자가 단단히 무장할 수만 있다면, 미래의 경제적 성과를 상당히 높은 확률로 보장받을 수 있을 것이다. 이 책은 주식투자라는 긴 여정에 매우 큰 힘이 될 것이 분명하며, 풍요로운 미래로 향하는 첫걸음이 될 것이다.

“공부하고 관찰하면서 준비하라.”
-존 템플턴-

단 한 권의 투자서를 읽어야 한다면, 반드시 이 책을 읽어라!
구체적 사례 연구를 통해 시간이 흘러도 변치 않을 투자 전략과 원칙을 배운다


《더 레슨》의 가장 큰 특징은 세 명의 각 거장을 ‘개인적 배경-투자 성과-투자 방법론-포트폴리오-사례 연구-결론’의 흐름을 따라 소개하고 있는 점이다. 이 과정을 통해 독자는 개별적인 거장 투자자를 더욱 깊고 생생한 느낌으로 이해할 수 있게 되고, 그 이해를 바탕으로 자신만의 투자 전략을 수립하여 실전에 적용할 수 있다. 마지막 두 개의 장에서는 세 거장의 공통된 투자법을 살펴보고, 저자가 거장들의 투자 원칙에서 도출한 ‘성장 피라미드’ 전략을 담았다.

존 템플턴 투자 전략의 핵심은 비관론이 최고조에 달해 주가가 적정가치보다 낮을 때 매수하는 것이다. 비관론이 팽배했을 때 템플턴이 어떠한 사고를 통해 투자를 실행에 옮겼는지 살펴본다면 주식 선별 능력의 진가를 가늠할 수 있다. 대표적인 거래 사례로 유니언 카바이드를 들며, 공장에서 일어난 산업 재해로 위기에 몰렸을 때 그 회사의 재정적 부담과 책임이 어느 정도일지 이성적으로 판단, 주식을 계속 사들였다고 한다. 결국, 세 배의 주당 순이익을 거두어들인 것을 포함해 알칸 알루미늄, 엑손, 몬산토 등의 실제 사례를 그대로 추적한다.
피터 린치는 고객 기반이 안정적이지만 경쟁이 거의 없이 꾸준히 성장하는 사업 모델을 찾았다. 린치가 보유하는 동안 15배 이상 상승한 크라이슬러 투자 사례를 비롯해 포드, 페니 메이 등에 투자한 내용을 통해 그가 어떻게 좋은 주식을 찾게 되었는지에 관한 배경부터 매수, 청산까지 일련의 과정을 살펴봄으로써 전설로 불리는 그의 사고를 엿볼 수 있다.
특히 워런 버핏의 개별 사례는 가장 많은 페이지를 할애해 더욱 자세히 소개한다. 버핏의 초기 투자 스타일부터 현재까지의 변화도 살펴볼 수 있다. 두 번에 걸친 아메리칸 익스프레스 투자와 월트 디즈니, 코카콜라, 가이코, 웰스 파고 등 ‘승산이 있는 곳’에 크게 베팅한 사례를 찾아볼 수 있다.
《더 레슨》은 거장들의 투자 사례를 바로 옆에서 지켜보는 듯한 느낌을 준다. 누구에게도 알려주지 않은 거장들의 매우 상세한 투자 과정이 이곳에 그대로 담겨 있다. 어떤 과정을 통해 주식을 선별했는지, 그리고 그 속에 내포된 거래의 의도와 심리까지 생생하게 그린다. 이러한 일련의 과정을 알 수 있다는 것만으로도 투자자는 큰 행운을 얻은 것과 같다. 그들의 방식처럼 투자 아이디어를 떠올릴 수 있고, 그들처럼 실행에 옮길 수도 있다. 이 책에 담긴 내용을 제대로 흡수할 수만 있다면 독자들도 자신만의 투자 원칙을 세우는 데 엄청난 자양분이 될 것이 분명하다.

“투자자들이 저지르는 가장 큰 실수는 제대로 연구하지 않는다는 점이다.”
-피터 린치-

존 템플턴, 피터 린치, 워런 버핏 세 거장에겐 어떤 공통점이 있을까?
그들의 투자 원칙과 모닝스타 5성 등급을 받아낸 ‘성장 피라미드’ 전략


《더 레슨》의 저자는 CFA 자격 보유자이면서 채프먼 투자운용의 최고 경영자인 동시에 포트폴리오 매니저이다. 그는 세 거장에 대한 자료를 매우 면밀하게 조사하고 연구해 자신만의 견고한 투자법을 만들어 냈다. 저자 채프먼은 세 거장의 개별 철학과 구체적 투자 방법론에서 각기 다른 면모를 보인다고 했으나 투자자로서 매우 주목할만한 공통점이 있다고 한다. 이 책에서 다룬 거장들은 모두 학습에 대한 열정이 뛰어나고, 전통적 투자 상식을 재정립하여 자신만의 투자 스타일을 만들었다는 점을 강조한다. 템플턴은 신흥 시장 투자를 개척했고, 린치는 성장주와 가치주라는 말에 얽매이지 않고 훌륭한 투자 대상을 찾아내는 데 열중했다. 버핏은 자산 배분에 통달했고 경영에 거의 간섭하지 않으면서도 기업에 최대한의 동기부여를 하는 능력이 뛰어나다고 분석한다. 그들은 사실과 논리가 옳다고 확신할 때만 큰돈을 걸었고, 가격이 잘못 매겨졌을 때 투자 기회로 삼곤 했다. 특히 독자들이 주목할 점은 거장들 모두 자신의 멘토로부터 투자를 배우며 시작했지만 결국 각자 고유한 투자법으로 자신만의 길을 개척했다는 점이다.

저자는 세 명의 거장을 끈질기게 연구하여 결국 ‘성장 피라미드’ 투자법을 만들어 냈다. 그는 완전히 망가진 펀드를 자신만의 투자법으로 두 번씩이나 모닝스타 5성급 펀드로 변모시켰다. 저자는 이 책을 통해 독자가 추구하는 투자 스타일을 더욱 구체화하고 자신만의 투자법을 재정립하는 기회로 삼길 권한다. 투자뿐만 아니라 인생이라는 긴 여정 속에서 어떤 삶의 결을 지녀야 할지 배울 수 있는 롤모델을 탐색할 좋은 기회가 된다. 《더 레슨》이 투자와 인생 모든 곳에서 독자에게 긍정적인 영향을 줄 수 있길 기원한다.

“완벽할 수는 없지만 완벽해지려고 노력할 수는 있다.”
-워런 버핏-

추천평

버크셔 해서웨이의 주주총회에 참석하러 오마하에 와서도 눈을 떼지 못하고 읽었다. 대가들의 투자법을 다룬 책은 너무나 많으나 이 책은 두 가지 면에서 특별하다.
첫째, 저자는 성공적으로 펀드를 운용한 사람이다. 실제 자금을 운용한 사람이 대가들로부터 얻은 레슨은 그만큼 핵심을 찌른다. 둘째, 자료가 풍부하다. 인터뷰, 문서, 방송 등 사안별로 디테일하게 근거 자료를 취합하고 조합했다. 실전적인 예시와 해석으로 가득하여 대가들의 투자법을 상세히 배울 수 있는 책이다. 템플턴, 린치, 버핏에 대해서 이미 잘 안다고 생각한다면, 꼭 이 책을 읽기 바란다. 잘 모른다면? 그렇다면 반드시 이 책을 읽기를 권한다.
- 홍진채 (《주식하는 마음》 저자, 라쿤자산운용 대표)

투자에 성공하는 가장 좋은 방법은 최고의 투자자를 모방하는 것이다. 글로벌 투자의 개척자이자 영적인 투자자 존 템플턴, 철저하게 기업에 집중한 발로 뛰는 투자자 피터 린치, 살아있는 전설 워런 버핏. 투자 세계에 이들보다 더 나은 스승은 없을 것이다. 이 책의 저자 역시 세 명의 거인을 모방하면서 뛰어난 투자자로 성장했다. 보다 나은 투자자로 성장하기를 원하는 모든 투자자에게 이 책을 권한다.
- 박성진 (이언투자자문 대표)

단 한 권의 투자서를 읽어야 한다면 이 책을 읽어라! 전설적인 세 투자 거장의 가르침이 이 한 권의 책에 농축되어 있다. 자세한 사례 연구를 곁들여 시간이 흘러도 변하지 않을 존 템플턴, 피터 린치, 워런 버핏의 투자 철학과 전략을 소개한 책이다.”
- 토머스 M. 애링턴(Thomas M. Arrington) (금융 서비스 분야 30년 경력 투자 전문가, CFA)

주식 투자의 아이콘들이 썼던 성공 투자 전략에 대한 이해도를 높여줄 명저.
- 제프리 히스콕(Geoffrey Heathcock) (〈포춘〉지 선정 500대 기업의 기업가치개발 부문 이사)

더 나은 투자 방법을 배우고 싶은 투자자의 필독서. 역사상 최고의 세 투자자가 알려주는 투자에 대한 교훈과 실제 경험담을 맛볼 수 있는 책이다. 초보 투자자에서부터 전문 분석가에 이르기까지 투자 기술을 갈고닦고 싶은 모두에게 유익한 책이 아닐 수 없다.
- 크레이그 브래머(Craig Braemer) (CFA, 보스턴 웰스(Boston Wealth) 포트폴리오 매니저이자 브래머 자산운용(Braemer Asset Management) 창업자)

투자의 최고봉에 이른 존 템플턴, 피터 린치, 워런 버핏이 알려주는 투자에 관한 교훈이 한가득 담긴 책. 최고의 투자자가 되기 위해 알아야 할 내용을 차근차근 알려주는 투자의 교과서다!
- 로버트 P. 마일스(Robert P. Miles) (《워렌 버핏이 선택한 CEO들》 저자)

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