1938년에 나온 「베이 시티 블루스」와 1939년에 나온 동명의 중편, 1941년의 「산에는 범죄가 없다」라는 중편을 바탕으로 한 이 작품에서는 다른 작품들에서 볼 수 없었던 '코믹한 말로'를 만날 수 있다.
필립 말로 시리즈는 대부분 사라진 사람을 찾는 것으로 시작한다. 말로는 그 사람에 대해 아주 막연한 인상만을 가지고 있을 뿐이며, 그 과정에서 많은 인간 군상과 접촉하고 숨겨진 추잡한 이면들을 발견하게 된다. 그런데 막상 그 사람을 찾아내보면 말로가 상상했던 인물과는 상당히 거리가 있음을 알게 된다. 빅 슬립』의 러스티라든지, 『안녕 내 사랑』의 벨마라든지, 『호수의 여인』에서는 킹슬리의 집 나간 부인 크리스탈이 이에 해당한다. 말로는 크리스탈의 행적을 찾아 돌아다니는데, 막연히 행실 나쁘고 어리석은 여자로 생각했던 크리스탈은 만나고 보니 전혀 다른 모습이었다. 또한 호수 속에서 시신으로 발견된 여인 뮤리엘 역시 남편 빌 체스에게는 사랑스러운 여자였으나, 그녀의 과거를 추적하자 뜻밖의 모습들이 발견된다. 이렇게 챈들러는 표면에 보이는 허상에 대해 예리한 의문을 제기하고 있다.
멀리서 발걸음 소리가 들려오자 나는 발목까지 얼어붙었다.
나는 일어서서 불을 끄고 거실로 다시 뛰어 돌아가서 램프 스위치에도 손을 뻗었다. 물론 어쨌거나 너무 늦은 일이었다. 발걸음 소리는 부드럽고 조심스럽게 다시 들려오고 있었다. 목덜미의 털이 곤두섰다.
나는 왼손에 손전등을 쥔 채 어둠 속에서 발걸음 소리를 기다렸다. 죽을만큼 긴 이 분의 시간이 기어가듯 지나갔다. 그동안 나는 채 숨도 마저 쉴 수 없었다.
패튼은 아닐 것이다. 조심스럽고 조용한 발걸음은 이쪽저쪽으로 움직이며 조금 움직였다가 오랫동안 멈추고, 다시 움직였다가 오랫동안 멈추고 하는 듯했다. 나는 문 쪽으로 살금살금 걸어가서 소리내지 않고 손잡이를 돌렸다. 나는 문을 활짝 젖히고 손전등을 쑥 내밀었다.--- p.127
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